Note sur l'économie et le commerce Québec-Afrique subsaharienne

Novembre 2019

Portrait de l'économie de la région et évolution des échanges commerciaux qu'elle entretient avec le Québec.

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Note sur l'économie et le commerce Québec-Afrique subsaharienne (Version PDF)

L'économie de l'Afrique subsaharienne¹ connaît une croissance forte et continue depuis deux décennies. Mais en 2016, la croissance de son PIB s'est ralentie pour se situer à 1,4 %², soit le taux de croissance le plus bas depuis les deux dernières décennies.

Plusieurs facteurs expliquent ce ralentissement en 2016 : la faiblesse des cours (prix) du pétrole (plusieurs grands producteurs et exportateurs³ de pétrole font partie de cette région), le resserrement des conditions de crédit et de financement, le raffermissement du dollar américain ainsi que la sécheresse. À cela s'ajoute le fait que les pouvoirs publics ont tardé à mettre en place des mesures correctives ou à tout le moins des mesures pour amortir les chocs extérieurs.

La croissance dans les pays d'Afrique subsaharienne se caractérise par une oscillation entre expansion et contraction depuis l'année 2000, mais sans rupture véritable. Les accélérations de la croissance économique (expansion) sont associées à une amélioration de la situation externe (les marchés externes : les investissements, les cours favorables des produits de base, etc.), tandis que les ralentissements (contraction) sont liés à l'évolution contraire des éléments mentionnés précédemment.

Les finances publiques des pays de l'Afrique subsaharienne se sont en général améliorées. Toutefois, elles restent vulnérables aux chocs extérieurs, notamment aux fluctuations des cours du pétrole (hydrocarbures), des produits miniers et des produits de base naturels.

Une telle conjoncture a un effet négatif, car elle réduit les marges de manœuvre des pays de la zone, en conduisant plusieurs à des déficits budgétaires importants.

Les taux d'inflation et de chômage sont, grosso modo, similaires à ceux de l'ensemble du continent, mais varient considérablement d'un pays à l'autre. Le chômage, quant à lui, reste élevé même si son estimation précise est difficile à établir.

En ce qui concerne l'emploi, la vague de changements technologiques modifie de plus en plus son paysage dans le monde entier. La région subsaharienne ne fait pas exception, mais fait face à un défi immense : celui de créer quelque 20 millions d'emplois pour absorber la main-d'œuvre croissante, la jeune population étant en augmentation continuelle.

En dépit de ce contexte difficile, et surtout à la suite de son ralentissement en 2016, l'économie de l'Afrique subsaharienne a amorcé en 2017 un redressement qui se poursuit.

Ainsi, en 2017, l'économie de l'Afrique subsaharienne avait réalisé les performances suivantes selon les données du Fonds monétaire international (FMI) :

• une croissance du PIB réel de 2,9 %;
• un taux moyen d'inflation de 11,0 %;
• un déficit budgétaire moyen de 4,7 % du PIB (contre 4,5 % en 2016).

En 2017, toujours selon les données du FMI, le PIB⁴ de l'Afrique subsaharienne représentait environ 2 % du PIB mondial et 73 % du PIB de l'ensemble du continent⁵.

Les perspectives économiques de l'Afrique subsaharienne sont optimistes, mais empreintes de risques. En effet, elles restent tributaires de la croissance mondiale qui est, elle-même, conditionnée par les tensions commerciales entre les États-Unis et leurs principaux partenaires commerciaux.

Plusieurs autres éléments pourraient perturber ces prévisions, notamment les conditions climatiques (sécheresses ou inondations), les problèmes d'insécurité (terrorisme), le coût du financement, la future trajectoire des prix des produits de base. Ce sont des facteurs déterminants qui peuvent modifier les perspectives économiques de l'Afrique subsaharienne.

Les prévisions indiquent une croissance de cette économie de 3,5 % en 2019 et de 3,7 % en 2020⁶.

Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et la Banque africaine de développement (BAfD)⁷, environ 40 % des économies subsahariennes devraient enregistrer une croissance d'au moins 5 % au cours des prochaines années.

Les nombreux défis auxquels l'Afrique subsaharienne fait face apparaissent dans l'Agenda 2063⁸ de l'Union africaine⁹, le principal étant de parvenir à matérialiser (réaliser) les engagements pris en 2013 par l'Union africaine dans le cadre de ce programmee¹⁰.

Au cours des dernières années, plusieurs pays d'Afrique subsaharienne sont parvenus à assainir leur situation budgétaire. Les uns en augmentant les recettes fiscales, les autres en réduisant les dépenses. Des augmentations de revenus (recettes) ont pu être réalisées, en partie grâce à la hausse des prix des matières premières, mais aussi grâce aux réformes fiscales mises en œuvre.

Par ailleurs, les conditions extérieures difficiles ont exposé les sensibilités budgétaires de certaines économies africaines, en particulier celles qui sont tributaires des ressources naturelles. Même si les recettes de sources intérieures se sont améliorées au cours des dernières décennies, le ratio des recettes fiscales sur le PIB demeure faible dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne.

La qualité de l'assainissement devrait être davantage améliorée pour qu'il soit possible de mieux s'attaquer aux facteurs de vulnérabilité, dont les fluctuations des prix des produits de base (hydrocarbures, produits miniers, produits d'exportation liés à l'agriculture, etc.) qui, selon la trajectoire, vont avoir une incidence positive ou négative sur les recettes des États et sur les équilibres budgétaires. Le ratio de la dette sur le PIB était de 46,4 % (données du FMI) en 2017.

Des mesures vigoureuses s'avèrent également nécessaires en matière de finances publiques pour accroître la mobilisation fiscale. En outre, la réforme fiscale ainsi que la surveillance vigilante et efficiente des dépenses sont nécessaires pour garantir la soutenabilité de la dette des pays de l'Afrique subsaharienne.

Les accords commerciaux régionaux (ACR)¹¹

En Afrique, les ACR concernent surtout la région subsaharienne. Ils comptent entre 5 et 14 économies membres et leur composition a tendance à se chevaucher.

En valeur, la Communauté de développement d'Afrique australe (CDAA) vient en tête de liste des ACR africains, avec 41 % des exportations totales de l'Afrique en 2017.

La contribution des combustibles et des produits miniers représente plus de 50 % des exportations totales pour la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.

Le commerce interrégional reste relativement faible entre les ACR africains. Le commerce intra-ACR représente entre 2 % et 11 % des exportations totales, sauf dans le cas de la CDAA, où il représente 19 % des exportations.

L'augmentation du commerce intrarégional en Afrique subsaharienne¹² se heurte à des obstacles tels que l'insuffisance des infrastructures et les coûts élevés à l'exportation et à l'importation, qui empêchent les économies africaines de tirer pleinement profit de leur proximité des marchés.

L'entrée en vigueur récente (mai 2019) de l'Accord de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) devrait aider à accroître les échanges dans cette zone de l'Afrique¹³.

En 2017, le commerce extérieur de biens de l'Afrique subsaharienne (exportations et importations de biens) s'élevait à 346,4 G$ US¹⁴, ce qui correspondait à 40,5 % du PIB de cette région. En volume, les exportations ont crû de 4,2 % en 2017 par rapport à l'année 2016, comparativement à 1,0 % pour les importations. Les exportations et les importations représentaient respectivement 43,7 % et 56,3 % du commerce de biens de l'Afrique.

Le commerce de biens de l'Afrique subsaharienne avec le monde représente 70 % du commerce total de biens du continent avec le monde.

Plus des trois quarts des exportations africaines de la zone subsaharienne se composaient de matières premières (et/ou de produits de base, hydrocarbures ou minéraux).

L'importance des biens manufacturés dans la composition des échanges commerciaux de marchandises de l'Afrique subsaharienne (comme pour l'ensemble de l'Afrique) s'explique principalement par les importations.

Les flux de capitaux étrangers vers l'Afrique subsaharienne ont augmenté depuis la dernière crise financière et économique.

En 2017, selon les données de la CNUCED¹⁵, les IDE vers l'Afrique subsaharienne ont baissé de 26,7 % par rapport à 2016 et se sont chiffrés à 27,8 G$ US, comparativement à 40,4 G$ US en 2016. Ce repli s'explique par la forte chute des prix des matières premières durant la période en cause. En ce qui concerne le monde, la baisse du nombre de fusions-acquisitions ainsi que la diminution « des investissements en installations nouvelles¹⁶ (greenfield investments) » expliquent en grande partie¹⁷ cette tendance baissière des IDE mondiaux.

Quant aux IDE sortants, ils ont augmenté de 8 % pour atteindre 12,1 G$ US en 2017. Cette hausse reflète l'augmentation des IDE sortants des entreprises sud-africaines, qui se sont chiffrés à 7,4 G$ US.

Le commerce de marchandises¹⁸ entre le Québec et l'afrique subsaharienne¹⁹

L'évolution des échanges

En 2018, les échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et l'Afrique subsaharienne se chiffraient à 1,4 G$, ce qui représentait une baisse de 7,6 % par rapport à l'année 2017. La valeur des échanges correspondait également à 10,3 % de la valeur des échanges totaux du Canada avec cette région du monde.

La baisse enregistrée est principalement attribuable à la diminution de la valeur des importations (-148 M$). Les exportations ont quant à elles augmenté (+35,3 M$).

Au cours de la période considérée (2014-2018), la croissance annuelle moyenne de la valeur des échanges a été négative (-16,3 %).

Toujours en 2018, la valeur des échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et l'Afrique subsaharienne représentait 62 % de la valeur des échanges entre le Québec et l'Afrique dans son ensemble et 0,7 % de la valeur des échanges commerciaux internationaux de marchandises du Québec.

Au cours de la période considérée, la valeur totale des échanges présentait une allure tendanciellement baissière si on exclut l'année 2017.

Le solde des échanges commerciaux de biens entre le Québec et l'Afrique subsaharienne était négatif pour le Québec, et ce, pour chacune des années de la période considérée (2014‑2018). En revanche, la différence s'est amenuisée au fil des années.

Les exportations

En 2018, la valeur des exportations de marchandises du Québec à destination de l'Afrique subsaharienne s'établissait à 478 M$ et représentait une hausse de 7,9 % par rapport à l'année 2017. Elle correspondait également à 11 % de la valeur des exportations totales de biens du Canada vers cette région de l'Afrique.

Cette hausse est principalement attribuable aux exportations de voitures de tourisme et d'autres types de véhicules (+34,5 M$), de parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires (+9,5 M$) ainsi que de simulateurs de vol et de leurs parties (+6,3 M$).

La même année, la valeur des exportations de marchandises du Québec vers l'Afrique subsaharienne représentait 61 % de la valeur des exportations québécoises de marchandises vers l'Afrique et 0,5 % des exportations internationales totales de marchandises du Québec.

Au cours de la période considérée (2014‑2018), la valeur des exportations québécoises de marchandises vers l'Afrique subsaharienne a enregistré une croissance annuelle moyenne positive (+1,1 %).

En 2018, les cinq produits en tête de liste des exportations québécoises vers l'Afrique subsaharienne étaient les suivants :

• les voitures de tourisme et les autres types de véhicules (24,7 % du total);
• les avions, les hélicoptères et les autres véhicules aériens (15,6 %);
• les turboréacteurs et turbopropulseurs et les autres turbines à gaz (5,1 %);
• les simulateurs de vol et leurs parties (3,7 %);
• les médicaments présentés sous forme de doses (2,9 %).

La valeur des 25 principaux produits québécois exportés vers l'Afrique subsaharienne représentait 75,1 % de la valeur de l'ensemble des exportations du Québec vers cette partie du continent africain.

Les importations

En 2018, la valeur des biens dédouanés au Québec en provenance de l'Afrique subsaharienne était de 892 M$ et représentait 5,2 % de la valeur totale des importations canadiennes en provenance de cette région de l'Afrique. Elle correspondait également à une baisse de 14,3 % par rapport à l'année 2016. Ce recul important s'explique principalement par la baisse des importations d'huiles de pétrole (-203,2 M$), et subsidiairement par la baisse des importations de cendres et résidus contenant du métal ou des composés métalliques (-24,2 M$) ainsi que de minerai d'aluminium et ses concentrés (14,8 M$).

En 2018, les importations de marchandises du Québec en provenance de l'Afrique subsaharienne représentaient 62 % des importations québécoises de marchandises en provenance de l'Afrique et 1,0 % des importations internationales totales de marchandises du Québec.

Cette même année, les cinq produits en tête de liste des biens manufacturés dédouanés au Québec en provenance de l'Afrique subsaharienne étaient les suivants :

• le cacao en fèves et les brisures de fèves, bruts ou torréfiés (20,9 % du total);
• le cuivre affiné et les alliages de cuivre sous forme brute (11,8 %);
• la vanille (7,5 %);
• le minerai de titane et ses concentrés (6,7 %);
• le minerai d'aluminium et ses concentrés (6,2 %).

La valeur des 25 principaux produits importés d'Afrique subsaharienne représentait 89,8 % de la valeur totale des importations du Québec en provenance de cette région d'Afrique.

Les sociétés et les investissements sous contrôle étranger²⁰

L'Afrique du Sud avait deux sociétés ou filiales installées au Québec. Cependant, plusieurs entreprises québécoises et canadiennes font affaire avec des pays d'Afrique subsaharienne. Certaines de ces entreprises y sont même installées.

Tableau 1

Tableau 2

Tableau 3

Tableau 4

Tableau 5