Portrait manufacturier des régions du Québec

Cette publication a été préparée par :

Frédéric Hamelin, économiste

Avec la collaboration de :

Sylvie Gingras, économiste
Gisèle Lapointe, adjointe administrative

Sous la direction de :

Mawana Pongo, directeur

Pour tout renseignement concernant le contenu de cette publication :

Direction des politiques et de l’analyse économiques
710, place D’Youville, 4^e étage, Québec (Québec) G1R 4Y4
Courrier électronique : dpae@economie.gouv.qc.ca

Signes conventionnels

x : Données confidentielles
.. : Données non disponibles
... : N’ayant pas lieu de figurer

Abréviations et symboles

% : Pour cent ou pourcentage
$ : Dollar
k : Milliers
M : Million

Blocs régionaux

Régions manufacturières

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Mauricie
Estrie
Chaudière-Appalaches
Lanaudière
Laurentides
Montérégie
Centre-du-Québec

Régions ressources

Bas-Saint-Laurent
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord-du-Québec
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Régions urbaines

Capitale-Nationale
Montréal
Outaouais
Laval

Avant-propos

Le Portrait du secteur manufacturier des régions du Québec présente la structure et la compétitivité de ce secteur dans les 17 régions du Québec. Il permet de comparer les régions entre elles et de saisir les particularités et le potentiel de chacune d'elles.

Ce document analyse la structure du secteur manufacturier des régions. Ces thèmes sont examinés sous plusieurs angles au moyen de plusieurs indicateurs économiques, lesquels portent sur les années 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019.

La présentation se veut simple et accessible : chaque section inclut un tableau d'indicateurs par régions administratives accompagné de graphiques. Les principaux constats qui ressortent de l'analyse sont énoncés brièvement.

Bonne lecture!

Structure manufacturière

La structure manufacturière d'une région est le reflet des domaines de fabrication qui y sont présents. Plusieurs réalités régionales influencent le développement de ces domaines : dotation en ressources naturelles, culture entrepreneuriale, infrastructures, géographie, etc.

Le portrait de la structure du secteur manufacturier peut être présenté sous différentes facettes. Ce travail d'analyse et de comparaison permettra aux acteurs régionaux de mieux cerner la réalité de leur région.

Les indicateurs retenus à cet effet sont les suivants :

• l'indice de concentration manufacturière;
• les établissements en fonction de la taille;
• les établissements par domaines de fabrication;
• les emplois par domaines de fabrication;
• le produit intérieur brut;
• l'investissement en fonction de la catégorie de dépenses;
• les ventes de biens fabriqués au Canada;
• les ventes de biens fabriqués à l’étranger.

Section 1 - Concentration manufacturière

L'indice de concentration manufacturière¹ mesure l'importance relative des sous-secteurs manufacturiers. Ainsi, plus le secteur manufacturier d'une région affiche un indice de concentration manufacturière élevé, plus l'emploi du secteur dépend d'un faible nombre de sous-secteurs. La concentration manufacturière est aussi une forme de mesure de la spécialisation du secteur manufacturier d'une région.

Faits saillants

En 2019, le Québec présentait un secteur manufacturier très peu concentré. Il affichait un indice de concentration de 2,4, ce qui reflétait la présence de multiples sous-secteurs manufacturiers.

• Le Nord-du-Québec (69,9) affichait de loin l’indice de concentration manufacturière le plus élevé. Dans la région, plus de trois quarts du secteur manufacturier étaient liés aux scieries.
• Les régions de la Côte-Nord (13,4), l’Outaouais (8,4), l’Abitibi-Témiscamingue (7,9) et le Bas-Saint-Laurent (5,0) présentaient toutes un indice de concentration industrielle élevé en 2019. L’importance des activités de fabrication de produits en bois et des pâtes et papiers dans ces régions expliquait ces résultats.
• En Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (27,1), l’indice de concentration industrielle était entraîné vers le haut par la transformation alimentaire, notamment celle des produits de la pêche.
• Au Saguenay–Lac-Saint-Jean (6,9), l’activité manufacturière se concentrait davantage autour des alumineries, même si plusieurs autres industries, comme celle du sciage, y étaient présentes.
• Les régions les plus peuplées affichaient une concentration plus faible de leur secteur manufacturier. En Montérégie (2,8), dans la Capitale-Nationale (3,1), à Montréal (3,5) et à Laval (4,3), la richesse en capital humain permettait de développer un grand nombre de sous-secteurs.

Section 2 - Établissements en fonction de la taille

La taille des établissements est un facteur important quant à leur capacité à investir et à s’adapter aux changements. Les plus petits établissements sont plus flexibles, mais le risque financier y est souvent plus élevé et peu partagé. Les grands établissements possèdent des moyens financiers plus importants et ils peuvent bénéficier d’économies d’échelle, mais leur structure administrative peut réduire leur autonomie lorsqu’il s’agit de prendre des décisions en matière d’investissement.

Faits saillants

En 2019, au Québec, les microétablissements (moins de cinq employés) représentaient près du tiers du nombre total d’établissements manufacturiers. Les établissements de moins de 250 employés, qui incluent aussi les microétablissements ainsi que les établissements de petite et moyenne taille, constituaient 97,9 % de l’ensemble des établissements manufacturiers. Les grands établissements (250 employés et plus) étaient donc en minorité.

• En 2019, c’était dans le Nord-du-Québec (6,3 %) que l’on trouvait, de loin, la plus forte concentration de grands établissements (250 employés et plus).
• Parmi les autres régions, la Chaudière-Appalaches (3,0 %) et la Montérégie (2,6 %) avaient les plus fortes proportions de grands établissements dans leur secteur manufacturier.
• À l’inverse, Lanaudière (0,9 %), la Capitale-Nationale (1,1 %) et la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (1,3 %) comportaient les plus faibles parts d’établissements manufacturiers de grande taille.
• Les plus grands nombres de grands établissements manufacturiers se trouvaient à Montréal (73), en Montérégie (67) et en Chaudière-Appalaches (33).
• Parmi les blocs régionaux, les régions manufacturières (2,2 %) affichaient une part plus élevée de grands établissements manufacturiers, suivies des régions ressources (2,0 %) et des régions urbaines (1,9 %).

Section 3 - Établissements par domaines de fabrication²

Le secteur de la fabrication peut être analysé selon deux grands domaines : l'un traditionnel, l'autre complexe. Le domaine de fabrication traditionnel se décline à son tour en deux sous-domaines : la transformation des ressources naturelles et les produits de consommation.

Faits saillants

Au Québec, en 2019, la majorité des établissements manufacturiers produisaient des biens destinés à la consommation finale (48,8 %). De plus, la transformation complexe (37,7 %) occupait une part nettement plus importante des établissements que la transformation des ressources naturelles (13,5 %).

• En 2019, les établissements de produits de consommation étaient les plus présents dans toutes les régions, sauf à Laval.
• Laval (47,1 %), la Capitale-Nationale (43,3 %) et Montréal (42,1 %) présentaient une part importante d’établissements du domaine de la transformation complexe.
• La part la plus élevée des établissements voués à la transformation des ressources naturelles se trouvait dans le Nord-du-Québec (37,5 %) et en Outaouais (27,2 %).
• Parmi les blocs régionaux, les régions ressources affichaient la proportion la plus élevée d’établissements de transformation des ressources naturelles. Les régions urbaines comptaient la part la plus importante d’établissements du domaine des produits de consommation et de la transformation complexe.

Section 4 - Emplois par domaine de fabrication³

Le secteur de la fabrication peut être analysé selon deux grands domaines : le domaine traditionnel (ressources naturelles et produits de consommation) et le domaine complexe.

Faits saillants

Au Québec, en 2019, les emplois manufacturiers produisaient des biens destinés à la consommation finale et à la transformation complexe à parts égales (40,1 % les deux). Les emplois manufacturiers liés à la transformation des ressources naturelles occupaient une part nettement moins importante (19,8 %).

• En 2019, les emplois dans la fabrication des produits de consommation étaient les plus présents dans 6 des 17 régions. La Mauricie (48,3 %), la Chaudière-Appalaches (46,3 %) et Montréal (46,3 %) présentaient une part importante de ces emplois. Le domaine de la transformation des produits de consommation dépend de la proximité des bassins de consommation et des voies de communication internationales.
• Laval (59,0 %) et les Laurentides (56,3 %) présentaient une part importante d’emplois du domaine de la transformation complexe. Ces régions bénéficient de la proximité de centres de recherche, de services financiers et scientifiques.
• La part la plus élevée d’emplois voués à la transformation des ressources naturelles se trouvait dans le Nord-du-Québec (81,8 %), sur la Côte-Nord (78,4 %), au Saguenay–Lac-Saint-Jean (65,7 %) et en Abitibi-Témiscamingue (58,2 %).
• Parmi les blocs régionaux, les régions ressources affichaient la proportion la plus élevée d’emplois de transformation des ressources naturelles. Les régions urbaines comptaient la part la plus importante d’emplois du domaine des produits de consommation et de la transformation complexe.

Section 5 - Produit intérieur brut

Le produit intérieur brut⁴ (PIB) mesure la valeur ajoutée des biens et des services produits à l’intérieur d’un territoire. Il permet notamment de mesurer l’importance du secteur manufacturier dans l’ensemble de l’économie d’une région.

Faits saillants

Au Québec, en 2018, la part du produit intérieur brut du secteur manufacturier dans l’économie se situait à 13,7 %. Le secteur manufacturier demeure l’un des secteurs qui produisent le plus de richesse au Québec.

• La Chaudière-Appalaches (27,9 %), le Centre-du-Québec (25,1 %) et l’Estrie (21,1 %) affichaient la part la plus élevée du PIB provenant du secteur manufacturier.
• À l’inverse, la part du PIB régional issue du secteur manufacturier était la plus faible dans le Nord-du-Québec (2,6 %), l’Outaouais (4,1 %) et la Capitale-Nationale (7,6 %).
• Parmi les régions ressources et les régions urbaines, l’Abitibi-Témiscamingue (13,4 %) et Montréal (11,9 %) affichaient la plus grande présence du secteur manufacturier dans leur économie respective.
• Parmi les sept régions manufacturières, seule Lanaudière (13,0 %) présentait une part plus faible du secteur manufacturier dans son économie que l’ensemble du Québec.
• Comme son nom l’indique, le bloc des régions manufacturières (18,4 %) était davantage tourné vers le secteur manufacturier que les autres blocs régionaux et l’ensemble du Québec.

Section 6 - Investissement manufacturier

Les investissements du secteur manufacturier visent généralement à augmenter la capacité de production ou la productivité des usines. Ils correspondent à l'acquisition de machines et équipement, ainsi qu'à la construction d'un bâtiment (c'est-à-dire d'un ouvrage immobile et permanent).

Faits saillants

Au Québec, en 2019, les investissements du secteur manufacturier s’élevaient à 4,8 G$, dont 75,9 % étaient consacrés à l’acquisition de matériel et outillage et 24,1 % à la construction.

• Le respect des règles de confidentialité empêche de connaître l’investissement manufacturier dans les régions de la Mauricie et du Nord-du-Québec.
• Parmi les régions pour lesquelles les données sont disponibles, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (52,4 %), la Chaudière-Appalaches (44,7 %), l’Outaouais (39,0 %) et les Laurentides (27,8 %) présentaient les parts les plus élevées d’investissements en construction.
• À l’inverse, les régions du Bas-Saint-Laurent (93,1 %), de l’Abitibi-Témiscamingue (92,3 %) et de la Côte-Nord (88,0 %) utilisaient une plus grande part de ses investissements manufacturiers pour l’acquisition de machines et équipement.
• En 2019, la répartition des investissements selon la catégorie de dépenses était différente d’un bloc régional à l’autre. Néanmoins, la majorité des investissements du secteur manufacturier se concentraient dans les régions manufacturières et urbaines.

Section 7 - Destination des ventes manufacturières au Canada

Les économies des régions du Québec effectuent une bonne partie de leurs ventes manufacturières entre elles et le reste du Canada. Historiquement, le Québec et l’Ontario sont les destinations privilégiées des ventes des manufactures québécoises au Canada.

Faits saillants

Au Québec, en 2017, 62,9 % des ventes de biens fabriqués au Canada étaient destinées au Québec, 24,0 % en Ontario et 13,2 % dans le reste du Canada.

• En 2017, l’Abitibi Témiscamingue (90,4 %) affichait de loin la plus grande proportion de ventes au Québec.
• Parmi les autres régions, la Côte-Nord (79,4 %), Lanaudière (77,7 %), la Mauricie (75,7 %) et le Saguenay–Lac-Saint-Jean (75,4 %) avaient les plus fortes proportions de ventes au Québec.
• À l’inverse, Montréal (49,3 % hors du Québec), la Capitale-Nationale (42,9 %) et la Montérégie (40,8 %) présentaient les proportions les plus élevées de biens fabriqués vendus hors du Québec.
• Montréal (33,9 %), l’Outaouais (32,3 %) et la Montérégie (26,9 %) étaient les régions qui réalisaient la plus grande part de leurs ventes de biens fabriqués en Ontario.
• Parmi les blocs régionaux, les régions ressources (82,5 %) réalisaient davantage de ventes au Québec que les régions manufacturières (67,2 %) et les régions urbaines (53,0 %).

Section 8 - Destination des ventes manufacturières à l'étranger

Les économies des régions du Québec se tournent vers différents marchés. Historiquement, les États-Unis sont la destination privilégiée des ventes des manufactures québécoises à l’étranger. Or, le potentiel de croissance économique de ce marché est plus limité que celui des économies émergentes.

Faits saillants

Au Québec, en 2017, 73,7 % des ventes de biens fabriqués à l’étranger étaient destinées aux États Unis et 26,3 % aux autres pays étrangers.

• En 2017, le Saguenay–Lac-Saint-Jean (93,0 %) affichait la plus grande proportion de ventes aux États-Unis.
• À l’inverse, le Bas-Saint-Laurent (55,3 %) détenait la part la plus élevée de ventes aux autres pays étrangers.
• Dans 9 des 17 régions administratives, la proportion de biens fabriqués vendus aux États-Unis était supérieure à celle de l’ensemble du Québec.
• Parmi les blocs régionaux, les régions manufacturières (77,8 %) réalisaient davantage de ventes aux États-Unis que les régions ressources (73,4 %) et les régions urbaines (67,5 %).

1.L’indice de concentration manufacturière est la somme des parts estimées de l’emploi élevées au carré de chacun des sous-secteurs. Il augmente donc de façon exponentielle avec la concentration du secteur manufacturier, ce qui explique le résultat de certaines régions.

2. Ressources naturelles : bois, papier, produits minéraux non métalliques et transformation des métaux.
Produits de consommation : aliments, boissons et tabac, textiles, produits textiles, vêtements, cuir, caoutchouc et plastique, produits métalliques et meubles.
Transformation complexe : impression, pétrole et charbon, produits chimiques, machines, produits informatiques et électroniques, matériel et appareils électriques, matériel de transport et activités diverses.

3. Ressources naturelles : bois, papier, produits minéraux non métalliques et transformation des métaux.
Produits de consommation : aliments, boissons et tabac, textiles, produits textiles, vêtements, cuir, caoutchouc et plastique, produits métalliques et meubles.
Transformation complexe : impression, pétrole et charbon, produits chimiques, machines, produits informatiques et électroniques, matériel et appareils électriques, matériel de transport et activités diverses.

4. Pour mesurer l’évolution de la croissance économique, il est convenu d’utiliser le concept de PIB réel aux prix de base (qui exclut l’effet des prix). Toutefois, comme ce concept ne peut pas être appliqué à l’échelle des régions administratives du Québec, l’analyse porte sur le PIB nominal, qui inclut l’effet des prix en dollars courants.