Cette fiche a pour but d’analyser le marché des infrastructures aux États-Unis, en couvrant à la fois les projets publics (réalisés à l’échelle fédérale, des États et des municipalités) et ceux réalisés en partenariat public-privé. Selon une des définitions du secteur des infrastructures, ces projets ont pour but d’améliorer la qualité de vie du public et concernent des infrastructures :

• routes;
• ponts;
• tunnels;
• aéroports;
• ports;
• barrages;
• usines de traitement de l’eau;
• établissements scolaires publics;
• bâtiments culturels.

Le marché américain des infrastructures est très vaste et présente un potentiel énorme. Après des décennies de moindres dépenses dans ce secteur, le pays se retrouve avec des infrastructures déficientes qui doivent être reconstruites, et ce, même jusqu’en Antarctique comme le rapportait récemment le New York Times. Cette réalité, combinée avec la volonté de l’administration fédérale actuelle de relancer ce secteur, permet d’entrevoir un marché au très fort potentiel de croissance.

L’American Society of Civil Engineers a accordé une note de D+ à l’ensemble des infrastructures des États-Unis dans son rapport sur les infrastructures de 2017. Sur cette base, il faudrait 4 590 milliards de dollars américains sur une période de 10 ans pour satisfaire les besoins de base en infrastructures du pays. Or, le financement (public et privé) prévu pour le moment pendant cette période est estimé à 2 490 milliards de dollars, ce qui laisse un manque prévisionnel de plus de 2 100 milliards  de dollars. Afin de combler ce déficit, le président Trump propose une stimulation à long terme, basée sur des investissements privés.

L’état du marché des infrastructures diffère souvent d’une région à l’autre en fonction des coûts et de la densité de population qu’on y trouve. En plus d’une analyse globale du marché américain, il existe des analyses spécifiques sur les marchés de la Californie, de New York, du Texas et de l’État de Washington; ce sont les plus prometteurs pour les exportateurs québécois.

Occasions d'affaires

Considérant la situation actuelle des infrastructures aux États-Unis, beaucoup de projets et d'appels d'offres sont en cours sur l'ensemble du territoire, en fonction des différents types d'infrastructures nécessaires selon les États. Onvia, une entreprise spécialisée en intelligence commerciale, a produit, dans son rapport 2017-2018 sur les contrats et les investissements gouvernementaux, cette carte qui présente le nombre de projets d'infrastructure en 2018 en fonction de la population.

À l'échelle fédérale

Vue d'ensemble

Lorsqu'on observe l'ensemble des projets d'infrastructure aux États-Unis, on remarque des disparités régionales en fonction du type d'infrastructure. L'administration du président Trump ayant décidé de faire du renouvellement des infrastructures une priorité nationale, le gouvernement a reçu des demandes de financement pour 519 projets d'infrastructure majeurs au pays. Les projets regroupés dans cette liste totalisent des dépenses de plus de 500 milliards de dollars américains.

L'équipe du président Trump a produit, après l'élection, un document rassemblant les 50 projets prioritaires pour l'administration fédérale. Ces projets devraient donc se trouver parmi le projet d'infrastructure officiel du président. Ils représentent des investissements totaux de 137,5 milliards de dollars américains, reposant à 50 % sur un financement privé. L'administration évalue leurs retombées à plus de 435 000 emplois créés, directs et indirects.

En plus de ces projets, de nombreuses infrastructures liées au secteur du loisir et du divertissement, notamment la construction de stades et d'arénas, sont en voie de développement au pays. Voyez les 20 plus gros projets de ce type prévus aux États-Unis.

Les ponts

L'exemple de l'état des ponts au pays représente bien les problématiques d'infrastructure des États-Unis. The American Road & Transportation Builders Association (ARTBA) a réalisé une étude à ce sujet dans son Rapport sur les ponts 2017. Près de 56 000 ponts sont structurellement déficients, et ce rapport fait l'inventaire des 250 ponts structurellement déficients les plus empruntés quotidiennement. Grâce à cet autre rapport de l'ARTBA, nous obtenons les dix États américains ayant le plus de ponts déficients :

• Iowa (4 968 ponts).
• Pennsylvanie (4 506 ponts).
• Oklahoma (3 460 ponts).
• Missouri (3 195 ponts).
• Nebraska (2 361 ponts).
• Illinois (2 243 ponts).
• Kansas (2 151 ponts).
• Mississippi (2 098 ponts).
• Ohio (1 942 ponts).
• New York (1 928 ponts).

Cette carte, également réalisée par l'ARTBA, nous donne un aperçu des pourcentages de ponts déficients par district. Comme nous le constatons, les régions du centre et du nord-est sont les plus touchées, ce qui représente de belles perspectives d'avenir pour les entreprises québécoises, considérant la proximité géographique.

Californie

Selon le rapport sur la Californie de l'ASCE (American Society of Civil Engineers), l'État fait face à de nombreux défis concernant ses infrastructures. Selon cette analyse :

• 5,5 % des ponts en Californie sont structurellement déficients;
• le système d'eau potable a besoin d'investissements à hauteur de 44,5 milliards de dollars américains;
• le système d'eaux usées a besoin de 26,2 milliards de dollars américains.

La détérioration des infrastructures de la Californie se fait également sentir du fait que 678 barrages présentent un potentiel de risque élevé et que les écoles de l'État sont confrontées à un manque de financement de 3,2 milliards de dollars américains. Considérant le vieillissement avancé des infrastructures, de nombreux projets d'infrastructure voient le jour au sein de l'État.

Lorsqu'on s'attarde aux ponts en mauvais état dans le pays, on constate que les 14 ponts les plus fréquentés de cette liste se trouvent en Californie. Ces projets font partie des priorités routières de l'État dans les prochaines années. Il concernent :

• Los Angeles;
• Orange;
• Contra Costa;
• Alameda;
• San Diego.

Parmi la liste des 519 projets proposés à l'administration Trump, 57 se trouvent en Californie. Voici la liste de ces projets :

• Amélioration du corridor I-10
• Ligne de transmission express TransWest
• Barrage Folsom
• Digue du bassin inférieur Elkhorn
• Projet du bassin de la rivière American
• Projet de protection des berges de la rivière Sacramento
• Réservoir San Luis
• Digue de l'anneau de Marysville
• Mer Salton
• Avertissement de tremblements de terre
• Mises à niveau du 911
• Centre d'entraînement des premiers répondants
• Centre d'opération d'urgence régional du nord de la Californie
• Centre d'opération d'urgence régional de Los Alamitos
• Soda Mountain Solar
• Hydroélectricité du comté de Riverside
• Réservoir San Vincente
• Amélioration de la grille d'électricité
• Lignes express de l'autoroute I-405
• Échangeurs de l'autoroute I-710
• Sécurité à la frontière mexicaine, à Otay Mesa
• Échangeurs des autoroutes I-80 et I-680
• Échangeur de la SR 99
• Connecteurs de la SR 99 et de la SR 58
• Lignes de rails de l'autoroute I-5
• Lignes express de l'autoroute 15
• Lignes express de l'autoroute I-10
• Pont Gerald Desmond
• Réseau de voies express multicomtés
• Ligne réservée aux véhicules multioccupants (VMO) sur l'autoroute I-5
• Ligne VMO sur la US 101
• Lignes express de l'autoroute 156
• Séparation de l'autoroute I-5 et des rails
• Expansion du transit du métro de Los Angeles
• Tramways du comté d'Orange
• San Jose Bart
• Corridor de la péninsule Caltrain
• Moderniser le système de trains Bay Area Rapid Transit (BART) et le système de bus et de câbles-cars (MUNI)
• Rails à haute vitesse
• Tramways de Sacramento
• Moderniser la flotte de métros de Los Angeles
• Institut de recherche sur la santé des vétérans
• Aérodrome de Los Alamitos
• Établissement d'hélicoptères de la garde nationale de l'armée
• Maison des vétérans de Yountville
• Rails du port de Long Beach
• Larges bandes rurales
• Projet de transport d'eau de Cadiz
• California WaterFix
• Usine de désalinisation de Huntington Beach
• Recharge Fresno
• Programme de recyclage d'eau de la région de Los Angeles
• Eau pure de Monterey
• Eau pure de San Diego
• Projet de réutilisation de l'eau de North Bay
• Projet de recyclage d'eau de San Francisco Westside

New York

L'ASCE a accordé une note de C– aux infrastructures de l'État de New York. Le groupe a produit un rapport complet sur New York en 2015. Celui-ci démontre que :

• 11 % des ponts de cette région sont structurellement déficients;
• 404 barrages présentent un risque élevé;
• les infrastructures d'eau potable ont besoin d'un financement de 407 millions de dollars américains;
• les infrastructures d'eaux usées ont besoin d'un financement de plus de 31,4 milliards de dollars américains d'ici 20 ans.

Voici la liste des 36 projets qui ont été présentés à l'administration Trump comme prioritaires pour l'État de New York parmi les 519 projets du pays :

• Tunnel ferroviaire de la rivière Hudson
• Aéroport John F. Kennedy
• Modernisation et transmission de la grille électrique
• Ligne express d'électricité Champlain Hudson
• Énergie éolienne au large
• Projets d'énergie renouvelable à grande échelle
• Viaduc de l'autoroute I-81
• Achèvement de l'autoroute I-86
• Phase 2 du pont K
• Phases 2 et 3 du métro de la 2e Avenue
• Projet de train aérien
• Expansion du rail de métro Buffalo/NFTA
• Péage électronique automatisé
• Station Penn : entrée de la 8e Avenue et hall de trains
• Nouvelles bandes larges de New York
• Service public d'eau de la ville de La Nouvelle-Orléans
• Remplacement des réservoirs de stockage d'eau de la ville de Poughkeepsie
• Mises à niveau de la ville de Babylon
• Amélioration des systèmes d'eaux pluviales et des égouts du village de Lake Placid
• Remplacement des réseaux de distribution d'eau du village de Wappingers Falls
• Bassin hydrographique de la rivière et égouts du comté de Suffolk
• Réduction de l'azote à Bay Park
• Nano centre de la rivière Mohawk dans le comté d'Oneida
• Capacité de traitement et égouts de la ville de Schenectady
• Traitement des eaux usées du village de Wappingers Falls
• Construction des égouts de Jefferson Heights
• Amélioration du système d'égouts du village d'Ocean Beach
• Amélioration de la qualité de l'eau et des égouts de Buffalo
• Amélioration des égouts du comté de Wayne
• Amélioration du traitement des eaux usées du village de Phoenix
• Amélioration du traitement des eaux usées de Watkins Glen et de Montour Falls
• Système de distribution, puits et réservoirs de stockage de la ville d'Oneonta
• Amélioration du traitement des eaux usées d'Ellicottville
• Amélioration de l'usine de traitement des eaux usées de Marcellus
• Projet Compas
• Pipeline Constitution

Parmi les autres projets importants de la Ville de New York, nous trouvons plusieurs projets d'infrastructure de transport. Le premier de ces projets concerne le quartier Midtown West dans Manhattan, Moving Midtown West. Le plan comporte un ensemble de quatre projets ayant un lien avec les infrastructures de transport de Midtown West. Avec la croissance de la population liée à la hausse du nombre de projets immobiliers dans cette région, la Ville doit améliorer le système de transport régional vieillissant. Voici une description de chacun de ces quatre projets phares :

• Terminer la station Moynihan : afin de moderniser la station Penn, par où transitent les trains d'Amtrak, de NJ Transit et de Long Island Rail Road, une nouvelle station sera construite en face de la précédente. En plus d'améliorer l'accès et l'aspect extérieur, le projet prévoit des espaces commerciaux.
• Construction du projet de passerelle d'Amtrak : ce projet vise :
  • à créer une connexion des rails entre l'ouest de Manhattan et le New Jersey par un tunnel permettant de créer une deuxième route de trains sous la rivière Hudson;
  • à remplacer de vieux ponts obsolètes;
  • à prolonger la station Penn vers le sud;
  • à augmenter le nombre de plateformes.
• Créer un accès au service de trains de banlieue Metro-North à partir du côté ouest de la station Penn : cette connexion permettra :
  • de diriger les trains vers le Connecticut et le Bronx de même que vers Midtown Ouest;
  • de simplifier le transport de dizaines de milliers d'utilisateurs quotidiens des trains de banlieue et de ceux d'Amtrak.
• Terminer l'étude de vision et le plan de mise en œuvre de la station Penn : une fois la station Moynihan construite, il s'agira de rénover la station Penn et de lui apporter des améliorations afin de faciliter la circulation et de réduire la surcapacité.

Ce projet a obtenu un financement de 1,6 milliard de dollars américains du gouvernement de l'État de New York et de 500 millions de dollars américains du gouvernement fédéral, ce qui a permis de réunir les investissements nécessaires à l'amélioration de la station.

Le rapport Public Infrastructure Dividends du New York Building Congress, une association visant la croissance de l'industrie de la construction à New York, mentionne aussi deux projets d'infrastructure importants pour la ville de New York.

• Accès est au Grand Central Terminal (East Side Access project) : ce projet de plus de 10 milliards de dollars américains a pour but de permettre à partir de 2022 l`accès au Grand Central Terminal des trains de LIRR (Long Island Rail Road).
• La construction d'un nouveau terminal d'autobus, Port Authority Bus Terminal, dont le coût à l'ouest de Times Square est estimé à plus de 10 milliards de dollars américains.

D'autres projets sont aussi étudiés, comme la prolongation de la ligne de métro 7 de Manhattan jusqu'au New Jersey, dans l'hypothèse où le nouveau terminal d'autobus se ferait au New Jersey plutôt que sur Manhattan.

Texas

Selon le rapport de l'ASCE déjà mentionné, l'État du Texas a :

• 900 ponts structurellement déficients;
• 1 212 barrages à risque élevé;
• un besoin de financement de 22,9 milliards de dollars américains sur 20 ans pour les infrastructures d'eau potable;
• un manque de financement de plus de 86 millions de dollars américains par année pour l'entretien des parcs;
• 18 % de ses routes en mauvaise condition;
• un besoin de financement de 11,83 milliards de dollars américains sur 20 ans pour les infrastructures d'eaux usées.

Parmi les 519 projets présentés au gouvernement, 24 se trouvent au Texas. En voici la liste :

• Amélioration du corridor de l'autoroute I-10
• Projet national de protection de l'énergie de la côte du Golfe
• Laboratoire national de recherche
• Initiative de systèmes d'administration du trafic
• Système d'administration du trafic de Houston
• Projets compréhensifs Mobility35
• Amélioration de l'autoroute I-35 de San Antonio
• LBJ de Dallas Est (avec péages)
• Segment B du grand stationnement de Houston
• SH 121 de SH 114 à la ligne du comté de Dallas
• LBJ de Dallas Est (sans péages)
• IH 10 Ouest de FM 359 à la rivière Brazos
• IH 10 Est de la US 90A à SH 130, à Seguin
• IH 10 Ouest de FM 3351 à SH 46, à Boerne
• IH 45 Nord, au sud de Huntsville
• IH 820 de la route de Randol Mill jusqu'à la SH 121
• SH 360 de SH 180 jusqu'à l'autoroute I-20
• Projet d'amélioration de la voie navigable Sabine Neches
• Canal de navigation Corpus Christi
• Projet d'amélioration du port de Freeport
• Projet de dragage du port de Brazos Island
• Chemin de fer central du Texas
• Projet de la ligne de chemin de fer de la Cotton Belt
• Système de navettes de fret du Texas

État de Washington (Ville de Seattle)

L'ASCE évalue les infrastructures de l'État de Washington en leur accordant la note C. Son dernier rapport sur l'état des infrastructures dans cet État démontre que :

• 31 % des routes sont en mauvaise condition;
• plus de 4,07 milliards de dollars américains sont nécessaires sur 20 ans pour les infrastructures d'eaux usées;
• 392 ponts (4,8 %) sont structurellement déficients;
• 186 barrages présentent un risque;
• 9,5 milliards de dollars américains sont requis sur 20 ans pour les infrastructures liées à l'eau.

Vingt-et-un projets figurent parmi la liste des projets à forte importance nationale présentée à l'administration Trump. En voici la liste :

• Projet d'amélioration des cours d'eau du corps des ingénieurs de l'armée
• Bande large
• Modernisation du réseau énergétique
• Construction de traversiers
• Retrait de la barrière de pêche
• Élargissement de la liaison routière I-405/SR-522
• Élargissement de la passe Snoqualmie sur l'autoroute I-90
• Modernisation des ports
• Projets d'approvisionnement en eau potable sécuritaire
• Expansion de l'aéroport de Seattle
• Modernisation et entretien de petits aéroports
• Accélération du rail léger de transit
• Approche du pont de la rivière Chehalis sur la SR-107
• Projet de passerelle à la liaison routière SR-167/SR-509
• Modernisation et électrification du système de transport
• Résilience sismique et aux tsunamis
• Rails à vitesse ultra rapide
• Élargissement de la route US-12 entre Wallula et Nine Mile
• Remplacement du pont à risque sismique (I-5 et US-2)
• Résilience aux incendies
• Projets de bassins de ressources en eau de Yakima, de Columbia et de Chehalis pour l'offre, l'écosystème et la protection contre les inondations

La Ville de Seattle vient de proposer son plan d'investissement, qui couvre la période 2017-2022, en remplacement du plan actuel s'étendant jusqu'en 2019. Ce plan fait ressortir les projets importants pour la Ville :

• Amélioration des casernes de pompiers 5 et 22
• Amélioration de l'établissement de la patrouille de police du port
• Projet de corridor central sur l'Alaskan Way
• Reconstruction des parcs Waterfront et des quais 62 et 63
• Agrandissement de l'aquarium de Seattle
• Agrandissement du marché de la place Pike

Un autre projet d'importance est celui de Sound Transit, qui prévoit un plan d'expansion ambitieux pour le système de transport régional. Ce projet a pour but:

• de quintupler la longueur actuelle du système de rails légers pour porter le réseau à plus de 100 milles;
• d'ajouter de nouvelles stations;
• d'augmenter l'espace de stationnement incitatif et les emplacements de vélos et piétons;
• d'améliorer le service d'autobus rapides.

Analyse et tendances du marché

Sur le plan national

Analyse

Le PIB réel américain est en hausse depuis quelques années, et l'OCDE prévoit une croissance au-dessus de 2 % pour 2017 et 2018.

L'indice des prix à la consommation et le PIB par habitant sont également en hausse. Ce dernier s'établit maintenant à 57 466 $ US selon la Banque mondiale. Les entreprises québécoises ont reconquis les marchés perdus après la crise économique de 2008 en exportant pour 57 milliards de dollars canadiens aux États-Unis en 2016.

En ce qui concerne le marché des infrastructures, les tendances sont également positives. En effet, les perspectives sont bonnes pour :

• les services d'architecture et d'ingénierie;
• la construction;
• le développement d'infrastructures liées à l'eau et à l'énergie.

L'objectif de l'administration américaine de faire du secteur des infrastructures une priorité nationale devrait permettre de dégager à court terme un financement entre 550 milliards et 1000 millards de dollars américains, notamment grâce au partenariat public-privé.

Par ailleurs, en novembre 2016, 25 États ont approuvé un financement de plus de 200 milliards de dollars américains par l'entremise d'obligations d'État.

La firme Onvia a réalisé une étude analyse récente des projets de marché public des États, des municipalités et des universités et écoles des États-Unis. Voici des tableaux récapitulant le nombre de projets de marché public de toutes catégories d'une valeur supérieure à 1 million de dollars américains par secteur lié aux infrastructures, ainsi que le type de structures rattachées à ces projets.

Cette étude, qui peut être consultée à partir du lien Internet fourni ci-dessus, comporte également une analyse du marché par secteur industriel, type de structure et type de donneur d'ordres. Parmi les segments les plus dynamiques pour la demande figurent :

• les services de préparation des sols : croissance de 14 % dans la préparation des sites de construction;
• les infrastructures intelligentes : croissance de 15 % dans l'éclairage intelligent avec des ampoules LED, faisant économiser aux agences jusqu'à 50 % sur les factures d'électricité;
• la conformité à l'ADA – American Disability Act : croissance de 13 % depuis 2015 dans les rampes pour fauteuils roulants et les services de conformité à l'ADA;
• la qualité de l'eau potable : la crise de Flint, au Michigan, a stimulé la demande d'amélioration du traitement de l'eau, suscitant une croissance de 12 % dans les services et produits de traitement de l'eau.

Les propositions de la Maison-Blanche

Les propositions de la Maison-Blanche sont fondées sur quatre principes directeurs :

• faire des investissements fédéraux ciblés;
• encourager l'auto-assistance à l'échelle locale;
• aligner les investissements en infrastructures avec les entités les mieux adaptées pour fournir un investissement soutenu et efficace;
• tirer parti du secteur privé.

Représentant un budget fédéral de 200 milliards de dollars américains, ce plan vise à fournir des incitatifs fiscaux aux investisseurs privés du secteur des infrastructures afin de dégager plusieurs centaines de milliards de dollars d'investissement supplémentaire.

Le financement d'infrastructures durables

Sans que le gouvernement fédéral américain soit nécessairement un promoteur de ce type d'initiative, la mise en place d'infrastructures durables, avec la responsabilité de produire des infrastructures à la fois bonnes pour l'environnement, la société et l'économie, est un enjeu de plus en plus important. En permettant de mieux gérer l'impact écologique et en se souciant de l'efficacité énergétique, la construction d'infrastructures vertes a trouvé un nouveau marché comme le montre l'arrivée de nouveaux outils de financement, les obligations vertes (green bonds).

New York

• L'État de New York a connu une croissance du PIB de 0,4 % à la fin de 2016, ce qui le classe parmi les sept États connaissant la plus faible croissance des États-Unis.
• Le taux de chômage de l'État se situe à 4,9 %, soit tout juste au-dessus de la moyenne du pays.
• La population de plus de 19 millions d'habitants porte toutefois l'État au 4^e rang.
• Les exportations québécoises vers l'État de New York ont été de plus de 6,5 milliards de dollars canadiens en 2016, ce qui en fait le premier marché d'exportation québécoise aux États-Unis.

Le conseil municipal de New York a récemment adopté un plan d'investissement en capital de 58 milliards de dollars, allant de 2018 à 2022. Ce plan représente un record d'investissement en infrastructures depuis plus de 35 ans. Le plan de la ville prévoit des dépenses de 96 milliards de dollars sur 10 ans dans trois postes prioritaires :

• la construction d'écoles (20,5 milliards);
• le logement (13,6 milliards);
• les infrastructures d'eau et d'égouts (18,1 milliards).

Concurrence

Le marché américain des infrastructures est très concurrentiel et morcelé. Considérant la vaste étendue du territoire, on trouve à la fois de grandes entreprises et de plus petites, provenant des États-Unis, mais aussi de l'Europe et de l'Asie.

Les entreprises québécoises peuvent se démarquer grâce notamment à:

• leur expertise en ingénierie;
• l'utilisation de technologies et de savoir-faire uniques;
• la proximité géographique.

Voici les listes des plus importants entrepreneurs généraux et firmes d'ingénierie aux États-Unis en 2017 selon Engineering News-Record (ENR) :

Ces entreprises, bien qu'elles puissent être perçues comme des concurrentes, peuvent aussi devenir des partenaires pour les PME québécoises à titre de sous-traitantes ou dans le cadre d'une entreprise en participation.

L'émergence de nouvelles technologies est également une occasion à considérer en regard du potentiel de nouveaux projets, tel le projet Hyperloop de Tesla et de Space X en Californie, un projet de transport en capsule surélevée se déplaçant sur des coussins d'air dans des tubes. Le Forum économique mondial a produit une analyse dans son rapport sur le futur de la construction, qui désigne Broad Sustainable Building, MX3D, Aditazz, Winsun et Uptake comme les cinq entreprises en démarrage les plus innovantes du monde de la construction.

La firme Tetra Tech vient par ailleurs de remporter un contrat de 150 millions de dollars auprès du corps des ingénieurs de l'armée américaine pour des prestations d'ingénierie et d'architecture à partir d'outils de modélisation avancée.

Le BIM (Building Information Modeling) est couramment utilisé dans le secteur de l'architecture des bâtiments ainsi que pour la réalisation d'infrastructures. La firme Dodge a effectué en 2017 un rapport complet sur le sujet démontrant les avantages d'utiliser le BIM dans le secteur des infrastructures, tout en mentionnant les réticences que l'utilisation du BIM peut soulever au regard des coûts. Cette étude mentionne néanmoins que seulement 4 % des entreprises ayant investi dans le BIM ne considèrent pas avoir obtenu un rendement du capital investi positif.

Stratégie d'entrée sur le marché

Le marché des infrastructures étant particulièrement fragmenté, il est nécessaire d'accorder de l'importance à la stratégie d'entrée sur le marché en fonction du contexte régional.

Un premier élément à prendre en considération est la disponibilité d'un financement viable/confirmé pour le projet d'infrastructure considéré. Depuis la crise financière de 2008, 11 des pays membres du G20 ont coupé dans leurs investissements dans les infrastructures; c'est notamment le cas des États-Unis. Voici un graphique d'IHS Global Insight représentant ce phénomène.

En plus du financement traditionnel, deux modèles d'affaires en pleine expansion dans l'attribution des contrats sont le design-build et le partenariat public-privé. Le design-build désigne un plan par lequel l'entreprise ou le consortium en charge de la construction s'occupe également de la conception ou du design. Cela permet d'éviter les dérapages sur le plan des coûts et améliore la fluidité entre l'architecte et le constructeur. De plus en plus d'États américains adoptent dans leur législation le recours au design-build. Voici une carte du Design-Build Institute of America qui indique quels États ont commencé à utiliser le design-build.

La firme R.S. Means a également réalisé le graphique suivant, qui montre l'évolution des parts de projets design-build sur le marché américain.

Ce modèle d'affaires a permis la réalisation de plusieurs projets dans l'État de New York, notamment la construction du nouveau ont Tappan Zee. Depuis décembre 2011, le Département du transport de l'État de New York a signé 11 contrats de projets design-build d'une valeur totale dépassant 900 millions de dollars américains. Ces contrats concernent des ponts, des autoroutes et une rénovation de gare.

Le partenariat public-privé (PPP) est un accord à long terme, fondé sur le rendement, où les risques sont alloués à la partie étant la plus à même de les gérer. Dans ce type de contrat de concession à durée déterminée, l'entité privée exerce les fonctions de conception, de construction et de gestion, normalement effectuées par le gouvernement, mais celui-ci demeure propriétaire du projet. Par exemple, le gouvernement du district de Columbia a mis en place un bureau pour les PPP qui s'occupe de projets comme celui de la conversion de l'éclairage public de la ville au LED.

Un projet PPP est généralement mis en place s'il optimise les ressources en fournissant un gain économique net positif supérieur à celui de tout autre type de gestion. Ce gain est calculé en fonction :

• des coûts (efficacité de l'investissement, des opérations et de la maintenance, frais de financement, etc.) et
• des avantages (prise en compte des retombées potentielles non financières telles que l'accélération et l'amélioration de la livraison des projets).

L'État de New York adopte ce genre de partenariat pour les projets les plus importants, par exemple :

• le Port Authority of New York and New Jersey;
• le Goethals Bridge;
• l'aéroport La Guardia.

Les firmes d'investissement privées consacrent des fonds de plus en plus importants au secteur des infrastructures. Voici un tableau de Preqin présentant les cinq plus gros fonds d'investissement dans les infrastructures sur le marché en 2017.

L'attaché spécialiste du secteur des infrastructures à la Délégation générale du Québec à New York (DGQNY) assure une veille auprès des intervenants financiers actifs dans des projets pouvant intéresser les exportateurs québécois sur le marché américain.

L'approche du développement durable n'est pas négligée dans le financement de projets : les émetteurs d'obligations vertes sont en effet de plus en plus nombreux.

Obstacles au développement des affaires

Buy America Act

L'un des obstacles pour une entreprise québécoise aux États-Unis est le Buy American Act (ensemble des agences fédérales) et le Buy America Act (Federal Transit Administration). Ces deux lois fédérales imposent l'achat de biens produits sur le territoire américain pour des projets directs du gouvernement, notamment en ce qui concerne les transports et les routes. Ces lois visent à encourager l'industrie nationale en favorisant les entreprises américaines.

L'État de New York possède un Buy American Act local, car les élus de l'État ont adopté à l'été 2017 le projet de loi S06639A13, qui stipule que les contrats de plus d'un million de dollars attribués par tout ministère ou organisme de l'État pour la construction, la rénovation, l'entretien de routes ou de ponts doivent contenir une disposition selon laquelle le fer, l'acier et le béton utilisés dans l'exécution du contrat et incorporés de manière permanente dans ces routes ou ces ponts doivent être produits ou fabriqués, en tout ou en partie aux États-Unis. La loi prévoit cependant des limitations et des exceptions en fonction de cas particuliers.

Le coût de la construction est également très cher à New York. La firme Turner & Townsend indique dans son rapport International construction market survey 2017 que la ville de New York est l'endroit au monde où le coût de construction est le plus élevé.

ALENA

L'ALENA doit par ailleurs être pris en compte. Bien qu'il favorise le commerce entre les États-Unis et le Canada, cet accord ne signifie pas pour autant que les entreprises du Québec peuvent soumissionner de façon systématique pour tous les projets.

En effet, du point de vue de la main-d'œuvre, l'ALENA permet aux sociétés de construction du Québec de travailler de façon temporaire aux États-Unis afin d'effectuer la supervision d'un chantier et le service après-vente. Bien que les marchés publics fédéraux de construction soient régis par l'ALENA, ce n'est pas le cas des marchés publics locaux ou des États américains et qui peuvent donc accorder une préférence aux produits américains. L'ALENA est actuellement dans une période de renégociation qui pourrait modifier des dispositions concernant les entreprises québécoises.

Plusieurs autres obstacles doivent être pris en compte lorsqu'une entreprise souhaite travailler à un projet ou s'implanter aux États-Unis, notamment:

• les licences;
• les certificats d'autorisation;
• les questions de sécurité et de santé au travail;
• le code de la construction;
• la syndicalisation des chantiers;
• les visas;
• les facteurs de coûts;
• la chaîne d'approvisionnement.

Tous ces éléments sont importants et doivent être examinés en fonction du contexte local. Il est donc recommandé de communiquer avec la représentation du Québec à l'étranger qui s'occupe du territoire visé.

Aux États-Unis, ces représentations sont situées à:

• New York;
• Boston;
• Chicago;
• Los Angeles;
• Washington;
• Atlanta;
• Houston;
• Silicon Valley.

Événements importants

Port Authority of New York & New Jersey Conference
Hotel Pennsylvania, New York, NY
12 septembre 2017

Global Construction Summit
Sheraton New York Times Square
23 octobre 2017

9^th North American Infrastructure Leadership Forum
San Francisco, Californie
25 au 27 octobre 2017
* Événement appuyé par Export Québec

The 25^th Annual CCPPP National Conference on Public-Private Partnerships
Sheraton Centre Toronto Hotel, Canada
6 au 7 novembre 2017
* Événement, incluant une mission commerciale, appuyé par Export Québec

11^th Global Infrastructure Leadership Forum
Montréal, Canada
27 au 29 mars 2018
* Événement appuyé par Export Québec

Mission commeciale infrastructure Côte Est, Washington D.C.
23 au 27 avril 2018
Mission visant des occasions d'affaires précises dans les États du Maryland, de la Virginie et du District of Columbia. Emphase sur projets d'infrastructures porteurs, rencontres de donneurs d'ordres publics ainsi que de développeurs privés. Séminaire spécialisé, rencontres de maillages privées et activités de réseautage seront au programme.

InfraAmericas US P3 Infrastructure Forum
New York, NY
Juin 2018

Mission commerciale infrastructure Côte Ouest, Vancouver et Seattle
11 au 14 juin 2018
Mission visant des occasions d'affaires précises dans les villes de Vancouver et Seattle. Emphase sur projets d'infrastructures porteurs, rencontres de donneurs d'ordres publics ainsi que de développeurs privés. Séminaire spécialisé, rencontres de maillages privées et activités de réseautage seront au programme.

Conseils pratiques

Entrez en communication avec le service économique de la Délégation générale du Québec à New York. Le mandat de ce service se définit notamment comme suit :

• Promouvoir les produits et secteurs d'excellence du Québec et faire connaître les avantages que présente un bureau au Québec.
• Aider les exportateurs québécois de biens et services dans leur recherche et le choix de canaux appropriés de distribution.
• Fournir des conseils et de l'information sur les marchés et la réglementation.
• Aider les entreprises dans leur recherche de partenaires en vue de la conclusion de partenariats, d'alliances stratégiques et de transferts de technologies.

Pour plus de renseignements concernant le secteur des infrastructures, veuillez communiquer avec :

Laurent Waessa
Attaché spécialiste du secteur des infrastructures pour le marché américain
Téléphone : 212 843-0973
Courriel : laurent.waessamri.gouv.qc.ca