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L'industrie 4.0 est considérée comme ouvrant la voie à une quatrième révolution industrielle, d'où son nom. Elle est souvent décrite par l'expression anglaise advanced manufacturing, un terme très large qui englobe toute production manufacturière utilisant les technologies de l'information et l'automatisation afin de produire plus vite, avec plus de précision et moins de manipulation humaine. Selon le Boston Consulting Group, cette amélioration de la productivité et de l'efficacité permet la personnalisation des articles conçus dans une optique de production de masse.
Ainsi, toutes les entreprises manufacturières, qu'elles soient déjà modernisées ou en phase de modernisation, sont des clients potentiels pour les entreprises qui souhaitent améliorer les processus de production manufacturière. Celles-ci appartiennent à neuf sous-secteurs qui sont interreliés. Effectivement, toujours selon le Boston Consulting Group, le succès de l'industrie 4.0 repose sur la coordination de ces différents sous-secteurs :
Par conséquent, tant une entreprise de robotique qu'une entreprise proposant une solution de cybersécurité peuvent participer à la modernisation d'une entreprise manufacturière dans le contexte de l'industrie 4.0. De même, comme ces neuf sous-secteurs sont complémentaires, les entreprises qui désirent se moderniser doivent investir dans chacun d'entre eux.
La région de Pittsburgh possède une histoire manufacturière très importante. Des années 1870 jusqu'à la récession des années 1970, la ville était la capitale mondiale de l'acier. Bien qu'elle soit isolée des côtes, la région de Pittsburgh a pu devenir championne de cette industrie grâce à son réseau de rivières et à l'abondance de charbon. Aujourd'hui, elle produit encore énormément d'acier, mais l'accent est mis sur l'innovation. Pittsburgh a un énorme potentiel de transformation des infrastructures en place et d'utilisation de la capacité manufacturière qu'elle conjugue avec une exploitation des nouvelles technologies.
Des entreprises québécoises comme Bombardier et SNC-Lavalin sont déjà sur place et considérées comme des acteurs clés de l'industrie 4.0. Cela démontre qu'il existe un marché pour cette industrie dans la région de Pittsburgh. Plus précisément, 95 000 emplois sont directement créés par l'industrie 4.0. Selon la Pittsburgh Regional Alliance (PRA), ce sont plus de 300 expansions ou relocalisations qui ont contribué au développement de la grappe industrielle au cours des cinq dernières années (2011 à 2015). La région de Pittsburgh est également hôte de 120 centres de recherche et de plus de 3 000 entreprises liées à l'industrie 4.0.
Toujours selon la PRA, parmi les entreprises en croissance qui se démarquent dans cette industrie, on compte notamment :
L'existence d'une grappe industrielle est démontrée par la présence de compagnies et d'institutions de chaque sous-secteur. Voici quelques championnes en robotique et en intelligence artificielle selon la PRA, qui se base sur un rapport de General Electric :
Pour la cybersécurité, il faut surveiller :
Finalement, la PRA met en relief les avancées de certaines entreprises en impression 3D :
De façon générale, la région de Pittsburgh est reconnue pour les sous-secteurs industriels suivants :
Sous l'angle de l'industrie 4.0, ce sont les sous-secteurs suivants qui font rayonner la région :
En bref, Pittsburgh est une région championne de l'industrie 4.0 en raison de la présence actuelle et grandissante d'entreprises qui contribuent à l'automatisation, à l'optimisation et à la révolution de l'industrie manufacturière.
D'ailleurs, le président des États-Unis, Barack Obama, était récemment à Pittsburgh, à l'occasion de la White House Frontiers Conference, afin d'annoncer que 300 millions de dollars seront attribués à la région pour la recherche et l'innovation technologiques. Mike Doyle, représentant de la 14e circonscription de Pennsylvanie au Congrès américain, à Washington, D. C., expliquait que le président avait choisi Pittsburgh pour cette conférence entre autres parce que la région occupe une position de leader dans le monde de la robotique. Pour plus de détails à propos de cette conférence, voir le http://frontiersconference.org/.
Les tableaux 1 et 2 montrent que 3,4 milliards de dollars américains ont été investis en 2012 dans la recherche-développement (R-D), et que la tendance est à la hausse. Plus précisément, 110 brevets en lien avec l'industrie 4.0 ont été enregistrés dans la région de Pittsburgh en 2011. En 2012, ce sont 200 millions qui ont été attribués à l'industrie manufacturière pour la R-D (PRA).
L'importance de la R-D pour les occasions d'affaires est liée à l'industrie du savoir et à sa diffusion. Les techniques de fabrication avancée sont tributaires des multiples technologies mises au point. De façon générale, mais sans que ce soit un automatisme, le financement de la recherche mène à l'avancement technologique. C'est pourquoi on peut supposer que les entreprises de la région de Pittsburgh profitent de manière indirecte des subventions de recherche.
En d'autres mots, le simple fait que de nouveaux brevets dans le domaine de l'industrie 4.0 soient enregistrés chaque année dans la région constitue un bénéfice pour la grappe industrielle dans sa totalité. Cela est notamment dû à l'interaction entre les sous-secteurs. Une entreprise manufacturière dispose de plusieurs solutions à la fine pointe de la technologie. L'entreprise qui offre un produit innovant doit s'assurer que son offre concorde avec l'évolution des autres entreprises. C'est ainsi que l'innovation d'un sous-secteur force les autres à progresser.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
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Remarque : La catégorie « Secteur privé » ne regroupe que les entreprises de la région qui déclarent leurs dépenses en R. et D. à la Securities and Exchange Commission (commission des valeurs mobilières), ce qui signifie que les dépenses totales en R. et D. de cette catégorie sont sous-estimées. Source : La National Science Foundation, le Department of Energy, la Securities and Exchange Commission. | |||||
Laboratoires de recherche fédéraux | 993,7 | 1 228,8 | 978,8 | 975,6 | 899,2 |
Secteur privé | 1 281,1 | 1 090,6 | 1 136,6 | 1 220,6 | 1 402,5 |
Universités | 817,6 | 852,2 | 1 064,6 | 1 163,1 | 1 139,9 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
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Source : Le United States Patent and Trademark Office | |||||
Fabrication de pointe | 109 | 120 | 123 | 157 | 110 |
Énergie | 59 | 68 | 81 | 64 | 60 |
Technologies de l'information | 96 | 114 | 138 | 202 | 210 |
Santé et sciences de la vie | 76 | 61 | 90 | 111 | 113 |
Autre | 151 | 132 | 139 | 206 | 223 |
Toujours à propos des subventions, mais sous l'angle de l'investissement, la région de Pittsburgh offre énormément de financement. Une généreuse liste de prêts, de crédits et de subventions est à la disposition des entreprises de la région.
Programme | Catégorie d'incitatif | Montant maximum | Utilisations* |
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** Comme la ville de Pittsburgh fait partie d'Allegheny, le montant est plutôt de 27 725 000 $ Source : Bureaux de développement économique du comté Mars 2009 | |||
Fonds de croissance des entreprises de Pittsburgh | Prêt | 150 000 $ | T, M, F |
Obligation de développement industriel exempte d'impôt | Obligation | 10 000 000 $ | T, M |
Billet d'exemption d'impôt pour développement industriel | Prêt | 100 000 $ | T, M |
Fonds de développement urbain | Prêt | 25 000 $ | T |
Montant maximum de l'incitatif dans la région (en $) | - | 10 275 000 $** | - |
Programme | Catégorie d'incitatif | Montant maximum | Utilisations* |
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Source : Bureaux de développement économique du comté Mars 2009 | |||
Fonds de développement économique | Prêt | 30 % du coût du projet jusqu'à concurrence de 5 millions de dollars | T, M, I |
Programme d'aide aux activités de développement | Prêt | 500 000 $ | T, M |
Prêt pour petites entreprises | Prêt | 100 000 $ en fonds de roulement, 250 000 $ en immobilisations | T, M, F |
Financement par de nouvelles taxes foncières | Obligation | Minimum de 1 million de dollars | T, I |
Abattement d'impôt sur les améliorations | Abattement d'impôt | Variable | AI |
Subventions globales de développement communautaire | Prêt/subvention | Variable | T, M, I |
Prêt ciblé pour les industries d'Allegheny | Prêt | Jusqu'à 500 000 $ | T, M, I |
Prêt pour fonds de roulement pour entreprises protégeant les intérêts des minorités, des femmes et des groupes défavorisés d'Allegheny | Prêt | Minimum de 10 000 $ Maximum de 100 000 $ | F |
Subvention récupérable d'Allegheny | Subvention | Variable | M |
Développement industriel | Obligation | 1 à 10 millions de dollars | T, M |
Incitatif maximum dans la région (sans les incitatifs variables) (en $) | - | 17 450 000 $ | - |
Programme | Catégorie d'incitatif | Montant maximum | Utilisations* |
---|---|---|---|
Source : Bureaux de développement économique du comté Mars 2009 | |||
Subvention de création d'emplois du bureau de la réinsertion professionnelle | Subvention | 150 000 $ | M |
Fonds de crédit renouvelable du Centre d'appui au développement international | Prêt | 100 000 $ | T, M, F |
Microprêt de la Small Business Administration | Prêt | 35 000 $ | T, M, F |
Montant maximum de l'incitatif dans la région (en $) | - | 285 000 $ | - |
Programme | Catégorie d'incitatif | Montant maximum | Utilisations* |
---|---|---|---|
Source : Bureaux de développement économique du comté Mars 2009 | |||
Fonds de développement des entreprises | Prêt | 250 000 $ | T, M |
Montant maximum de l'incitatif dans la région (en $) | - | 250 000 $ | - |
Programme | Catégorie d'incitatif | Montant maximum | Utilisations* |
---|---|---|---|
Source : Bureaux de développement économique du comté Mars 2009 | |||
Fonds de crédit renouvelable de la société de développement communautaire | Prêt | 50 % du projet ou 250 000 $ | T, M, F |
Fonds de crédit dans le cadre du programme réutilisation intermédiaire des prêts du Département de l'agriculture des États-Unis | Prêt | 150 000 $ | T, M, F |
Fonds de crédit pour les projets de croissance | Prêt | 25 000 $ | M, F |
Subvention pour la création d'emplois du bureau de la réinsertion professionnelle | Subvention | 150 000 $ | M |
Montant maximum de l'incitatif dans la région (en $) | - | 575 000 $ | - |
Programme | Catégorie d'incitatif | Montant maximum | Utilisations* |
---|---|---|---|
Source : Bureaux de développement économique du comté Mars 2009 | |||
Fonds de crédit pour la revitalisation du centre-ville | Prêt | 50 000 $ | T, M, F, I |
Fayette Co. Commissioners Entreprise Zone Fonds de crédit | Prêt | 750 000 $ | T, M, F, I |
Garantie de prêt | Garantie de prêt | 100 000 $ | T, M, F |
Fonds de crédit pour l'aménagement domiciliaire | Prêt | 150 000 $ | I |
Fonds de crédit renouvelable | Prêt | 750 000 $ | T, M, F |
Fonds de crédit renouvelable pour le tourisme | Prêt | 50 000 $ | T, M, F |
Fonds de crédit pour régions en difficultés économiques (Enterprise Zone) | Prêt | 750 000 $ | T, M, F |
Fonds de crédit pour le développement de la main-d'œuvre | Prêt | 150 000 $ | PF |
Montant maximum de l'incitatif dans la région (en $) | - | 2 550 000 $ | - |
Programme | Catégorie d'incitatif | Montant maximum | Utilisations* |
---|---|---|---|
Source : Bureaux de développement économique du comté Mars 2009 | |||
Fonds de crédit renouvelable du programme de subvention pour les entreprises rurales du Département de l'agriculture des États-Unis | Prêt | Variable | T, M, F |
Abattement d'impôt | Abattement d'impôt | Variable | T |
Programme pour « Keystone Opportunity Zone » | Abattement d'impôt | Pas de montant fixe | Variable |
Emprunt obligataire | Obligation | Variable | Variable |
Montant maximum de l'incitatif dans la région (en $) | - | Pas de montant fixe | - |
Programme | Catégorie d'incitatif | Montant maximum | Utilisations* |
---|---|---|---|
Source : Bureaux de développement économique du comté Mars 2009 | |||
Fonds de crédit renouvelable du comté d'Indiana | Prêt | 33 % du projet ou 100 000 $ | T, M, F |
Fonds de crédit pour régions en difficultés économiques (Enterprise Zone), Greater Indiana | Prêt | 33 % du projet ou 100 000 $ | T, M, F |
Programme pour « Keystone Opportunity Zone » | Crédit – géospécifique | Variable | AI |
Programme pour « Keystone Innovation Zone » | Crédit – géospécifique | Variable | AI, M, F |
Fondation « Indiana County On The Move » | Subvention/Prêt | À déterminer | T, M, F, I |
P.R.O.S.P.E.R. | Abattement d'impôt de 5 ans | 100 % | AI |
Incitatif maximum dans la région (sans les incitatifs variables) (en $) | - | 200 000 $ | - |
Programme | Catégorie d'incitatif | Montant maximum | Utilisations* |
---|---|---|---|
Source : Bureaux de développement économique du comté Mars 2009 | |||
Fonds CL – Gab Crédit-relais | Prêt | 400 000 $ | T, M, F |
Fonds de développement PA | Prêt | 2 000 000 $ | T |
Fonds de crédit pour régions en difficultés économiques (Enterprise Zone), Ville d'Ellwood | Prêt | 50 000 $ | T, M, F |
Fonds de crédit renouvelable de la Société de développement économique du comté de Lawrence | Prêt | 25 % du projet ou 100 000 $ | T, M, F |
Développement économique du comté de Lawrence Fonds de crédit renouvelable | Prêt | 50 % du projet ou 200 000 $ | T, M, F |
Lawrence Co. Economic Zone Corp. Fonds de crédit renouvelable | Prêt | 33 % du projet ou 250 000 $ | T, M, F |
Fonds de crédit pour la machinerie haute technologie | Prêt | 50 % des coûts de l'équipement ou 150 000 $ | M |
Fonds de crédit renouvelable de New Castle EDA | Prêt | 50 % du projet ou 200 000 $ | T, M, F |
Fonds de crédit renouvelable du Port de Pittsburgh | Prêt | Minimum : 10 000 $ Maximum : 100 000 $ | T, M, F |
Programme de microprêt de la Small Business Administration | Prêt | 35 000 $ | M, F |
Montant maximum de l'incitatif dans la région (en $) | - | 3 485 000 $ | - |
Programme | Catégorie d'incitatif | Montant maximum | Utilisations* |
---|---|---|---|
** Peut également être utilisé pour la réparation des dommages causés à l'environnement. Source : Bureaux de développement économique du comté Mars 2009 | |||
Microprêt de la Small Business Administration | Prêt | 25 000 $ | T, M, F |
Crédit-relais | Programme de microprêt de la Small Business Administration | 50 000 $ | T, M, F |
Fonds de crédit CDFI-Tech 21 | Programme de microprêt de la Small Business Administration | 100 000 $ | T, F, I |
Réutilisation intermédiaire des prêts du Département de l'agriculture des États-Unis | Prêt | 100 000 $ | T, F, I |
Subvention de soutien au tourisme | Subvention | Pas de montant fixe | T, M, F |
Subventions globales de développement communautaire | Subvention | Variable | T, M, I |
Fonds de crédit incitatif | Prêt | 500 000 $ | T |
Fonds de crédit renouvelable pour régions en difficultés économiques (Enterprise Zone), Mid Mon Valley | Prêt | 200 000 $ | T** |
Fonds de crédit renouvelable du comté de Washington | Prêt | 200 000 $ | |
Billet local d'exemption d'impôt | Prêt | 10 000 000 | T, M |
Financement par de nouvelles taxes foncières | Obligation | Pas de montant fixe | T, I |
Compte local de partage du comté de Washington | Subvention | Pas de montant fixe | T, M, F, I |
Loi sur l'aide à la revitalisation économique locale | Abattement d'impôt sur les améliorations | Pas de montant fixe | AI |
Programme pour « Keystone Opportunity Zone » | Abattement d'impôt | Pas de montant fixe | AI |
Programme « Pennsylvania Works! » | Prêt | 100 000 $ | T, F, I |
Incitatif maximum dans la région (sans les incitatifs variables) (en $) | - | 10 500 000 $ | - |
Programme | Catégorie d'incitatif | Montant maximum | Utilisations* |
---|---|---|---|
Source : Bureaux de développement économique du comté Mars 2009 | |||
Microprêt de la Small Business Administration | Prêt | 35 000 $ | T, M, F |
Prêt pour le développement communautaire et économique, Ville de Jeannette | Prêt | 125 000 $ | T, M |
Prêt pour le développement communautaire et économique, Ville de Monessen | Prêt | 125 000 $ | T |
Prêts aux régions en difficultés économiques (Enterprise Zone), Ville de Monessen | Prêt | 100 000 $ | T, M, F |
Prêt pour le développement communautaire et économique, Ville de New Kensington | Prêt | 35 000 $ | T, M, F |
Prêt pour le développement communautaire et économique, Ville de Scottsdale Borough | Prêt | Pas de montant fixe | T, M, F |
Incitatif maximum dans la région (sans les incitatifs variables) (en $) | - | 420 000 $ | - |
Utilisations* :
T = Terrain et construction
M = Machinerie et équipement
F = Fonds de roulement
AI = Abattement d'impôt
I = Infrastructure
PF = Programme de formation
Notes :
Pour devenir le meilleur, il faut concurrencer les meilleurs. De la même façon que des entreprises viennent s'installer à Montréal pour profiter du savoir-faire en aérospatiale, des entreprises ont commencé à s'établir à Pittsburgh pour profiter du savoir-faire en techniques de fabrication avancée.
Une entreprise qui s'établit dans une grappe industrielle profite tout d'abord de la présence des autres entreprises. Bien rares sont les achats centralisés (one-stop shopping) dans l'industrie 4.0. Ainsi, une entreprise manufacturière désirant se moderniser devra faire appel au savoir-faire de plusieurs entreprises différentes. Par exemple, elle devra peut-être avoir recours aux services d'une première entreprise de robotique, d'une seconde experte en entreposage de données, d'une troisième qui se spécialise dans l'Internet des objets, et ainsi de suite. Dans ce contexte, il sera très important que les entreprises spécialisées se parlent afin de fournir des services cohérents et adaptés aux besoins des entreprises manufacturières.
Dès lors, que se passe-t-il si une entreprise de robotique de Montréal désire vendre un produit à une entreprise manufacturière de Pittsburgh? L'entreprise montréalaise devra s'entendre avec les fournisseurs des huit autres sous-secteurs, qui seront, il y a fort à parier, situés dans la grappe industrielle de Pittsburgh. Ainsi, c'est une chose de trouver un client dans le sud-ouest de la Pennsylvanie, mais c'en est une autre de pouvoir coordonner les services.
Inversement, une entreprise manufacturière québécoise qui, dans le contexte de son expansion commerciale, cherche à s'établir aux États-Unis devrait penser à la région de Pittsburgh. Or, si elle veut une solution intégrée et fonctionnelle, elle devra absolument, elle aussi, s'assurer de la bonne collaboration entre les fournisseurs des neuf sous-secteurs, comme le requiert l'industrie 4.0.
Être présent physiquement dans la grappe industrielle facilite les relations et l'intégration. Qui plus est, cela permet à la compagnie manufacturière de concurrencer les meilleurs. Ainsi, les occasions d'affaires de l'industrie sont valables pour les deux parties intéressées, soit l'acheteur et le vendeur. Compte tenu des informations de cette fiche, une entreprise manufacturière a toutes les raisons du monde de choisir un fournisseur situé à Pittsburgh : l'industrie est en plein essor, la recherche-développement reçoit un bon financement, la main-d'œuvre spécialisée est accessible, etc.
Bref, malgré la qualité de l'offre d'une entreprise québécoise, il est très probable que la localisation dans la grappe industrielle sera un atout majeur. Par conséquent, une compagnie québécoise gagnerait à implanter ne serait-ce qu'une petite antenne sur place afin de vendre ses produits dans la région.
Certaines organisations en place encadrent la grappe industrielle et sont reconnues comme les partenaires nécessaires au bon succès dans la région. Parmi ces leaders, la PRA nomme les suivants :
Les noms d'autres organisations pertinentes et de plus amples détails seront fournis plus loin dans le texte.
Cette analyse du marché constitue, en fait, un survol général de l'industrie 4.0. Il faut bien comprendre qu'une analyse pointue pourrait et devrait être faite pour chacun des neuf sous-secteurs liés aux techniques de fabrication avancée. Cela dit, cette analyse générale est très pertinente pour toutes les entreprises manufacturières québécoises souhaitant comprendre l'évolution du marché dans son ensemble ainsi que pour toutes les entreprises de services liées à l'industrie 4.0 désirant avoir un portrait global du marché à Pittsburgh.
Dans cette fiche, puisqu'il est question de commerce interentreprises (B2B), ce ne sont pas les consommateurs, mais plutôt les entreprises qui se trouvent au centre de l'analyse.
Finance et affaires | 23 % |
TI | 3 % |
Techniques de fabrication avancée (Advanced manufacturing) | 10 % |
Énergie | 14 % |
Santé et sciences de la vie | 10 % |
Autre | 40 % |
Tous les secteurs d'activité | 123,577,000,000 $ | 100 % |
Services professionnels et d'affaires | 20,547,000,000 $ | 14 % |
Services immobiliers et services de location à bail | 15,673,000,000 $ | 13 % |
Fabrication | 12,118,000,000 $ | 10 % |
Santé et assistance sociale | 11,937,000,000 $ | 10 % |
Gouvernement | 9,561,000,000 $ | 8 % |
Source : Alliance régionale de Pittsburgh | ||
Tous les secteurs d'activité | 1 175 046 | 100 % |
Santé et assistance sociale | 195 925 | 17 % |
Services professionnels et d'affaires | 168 756 | 14 % |
Commerce de détail | 136 022 | 12 % |
Gouvernement | 128 542 | 11 % |
Loisir et tourisme d'accueil | 119 945 | 10 % |
Fabrication de pointe | 96 000 | 8 % |
Pour bien comprendre le potentiel de l'industrie 4.0, il est intéressant de comparer les tableaux 4 et 5 au tableau 6 :
Entreprise | Secteur | Propriété | Chiffre d'affaires annuel (millions) |
---|---|---|---|
Source : Alliance régionale de Pittsburgh | |||
Alcoa inc. | Transformation des métaux | Publique | 23 032 $ |
U.S. Steel Corporation | Transformation des métaux | Publique | 17 424 $ |
Highmark Health | Services financiers et soins de santé | Privée | 16 70 $ |
PNC Financial Services Group | Services financiers | Publique | 16 012 $ |
PPG Industries inc. | Fabrication de matériaux | Publique | 15 108 $ |
H.J. Heinz Co. | Fabrication de produits alimentaires | Privée | 11 538 $ |
FedEx Ground | Transport | Filiale | 10 578 $ |
UPMC Health System | Soins de santé | Privée | 10 200 $ |
Giant Eagle inc. | Supermarchés | Privée | 9 900 $ |
Wesco International | Distribution de produits électriques | Publique | 7 513 $ |
Pour donner un portrait global des tendances du marché dans la région de Pittsburgh, les prochains tableaux mettent en évidence la croissance de l'industrie 4.0 et celle des autres grappes industrielles.
Année | Établissements | Emplois | Masse salariale annuelle totale | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|
2005 | 2 245 | 63 750 | 3 329 614 453 $ | 52 229 $ |
2014 | 2 159 | 67 315 | 4 720 883 081 $ | 70 131 $ |
Pourcentage de variation 2005-2014 | -3,80 % | 5,60 % | 41,80 % | 34,30 % |
Année | Établissements | Emplois | Masse salariale annuelle totale | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|
2012 | 2 186 | 65 723 | 4 428 044 743 $ | 67 374 $ |
2013 | 2 154 | 66 746 | 4 502 523 928 $ | 67 458 $ |
2014 | 2 159 | 67 315 | 4 720 883 081 $ | 70 131 $ |
Pourcentage de variation 2012-2014 | -1,20% | 2,40% | 6,60% | 4,10% |
On note une croissance de 2,4 % du nombre d'emplois dans le secteur de l'industrie 4.0 entre 2012 et 2014, malgré une décroissance du nombre d'établissements participants. Sur neuf ans (2005-2014), cette croissance est de 5,6 %, malgré, encore une fois, une décroissance du nombre d'établissements participants.
Passons maintenant à l'analyse des autres grappes industrielles de la région et voyons quelles tendances il est possible de tirer de l'évolution du nombre d'employés sur neuf ans.
Année | Établissements | Emplois | Masse salariale annuelle totale | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|
2005 | 840 | 26 758 | 1 789 398 634 $ | 66 873 $ |
2014 | 1 057 | 37 474 | 3 241 607 517 $ | 86 503 $ |
Pourcentage de variation 2012-2014 | 25,8 % | 40,0 % | 81,2 % | 29,4 % |
Le nombre d'employés du secteur des technologies de l'énergie a connu une augmentation de 40 % de 2005 à 2014. Ces technologies ne font pas partie des sous-secteurs de l'industrie 4.0, mais toute avancée sur le plan de l'efficacité et de la sécurité énergétiques est assurément bénéfique et facilitante pour les entreprises manufacturières.
Année | Établissements | Emplois | Masse salariale annuelle totale | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|
2005 | 1 634 | 32 291 | 1 918 761 062 $ | 59 421 $ |
2014 | 1 657 | 36 929 | 2 918 415 740 $ | 79 028 $ |
Pourcentage de variation 2012-2014 | 1,40 % | 14,40 % | 52,10 % | 33,00 % |
Avec une augmentation du nombre d'employés de 14,4 %, le secteur des technologies vertes participe au bon développement de l'industrie 4.0 dans la région de Pittsburgh. Les pressions institutionnelles pour une production manufacturière respectueuse de l'environnement sont grandissantes et, bien que les technologies vertes n'améliorent pas directement l'automatisation des méthodes de production, elles permettent aux entreprises manufacturières de faire face à ces pressions en produisant de façon plus propre et responsable.
Année | Établissements | Emplois | Masse salariale annuelle totale | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|
2005 | 389 | 15 192 | 977 757 828 $ | 64 360 $ |
2014 | 394 | 16 438 | 1 361 421 302 $ | 82 822 $ |
Pourcentage de variation 2012-2014 | 1,30 % | 8,20 % | 39,20 % | 28,70 % |
Il faut voir d'un bon œil le fait qu'une grappe industrielle des sciences de la vie se développe dans la région, avec une augmentation de 8,2 % du nombre d'employés. En effet, puisque les sciences de la vie font partie de l'industrie du savoir, leurs avancées auront potentiellement des répercussions sur les investissements en recherche-développement et dans les programmes universitaires.
Année | Établissements | Emplois | Masse salariale annuelle totale | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|
2005 | 1 588 | 32 902 | 2 017 595 851 $ | 61 176 $ |
2014 | 1 603 | 27 881 | 2 298 111 854 $ | 82 426 $ |
Pourcentage de variation 2012-2014 | 0,90 % | -15,30 % | 13,90 % | 34,70 % |
Le tableau 12 contient l'élément le plus surprenant. Le secteur des technologies de l'information est crucial pour l'industrie 4.0, mais il a vu son nombre d'employés diminuer de 15,3 % de 2005 à 2014. Heureusement pour l'industrie, le nombre d'établissements a, pour sa part, légèrement augmenté (0,9 %). Deux hypothèses sont avancées pour expliquer cette situation :
Année | Établissements | Emplois | Masse salariale annuelle totale | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|
2005 | 269 | 12 334 | 631 057 327 $ | 51 164 $ |
2014 | 258 | 10 057 | 612 255 891 $ | 60 879 $ |
Pourcentage de variation 2012-2014 | -4,10 % | -18,50 % | -3,00 % | 19,00 % |
Le secteur des matériaux est celui qui démontre la plus grande décroissance de 2005 à 2014 du point de vue du nombre d'employés. Il faut comprendre que la région de Pittsburgh tente justement de renverser la vapeur et de se distancier des matériaux et de l'acier. Cela se fait progressivement, parallèlement à la croissance des autres secteurs. Il n'y a donc rien d'alarmant dans ces résultats.
Les entreprises de la région de Pittsburgh ont recueilli plus de 500 millions de dollars en financement de 2014 à 2015 (voir le tableau 14), dont 217 millions en capital de risque en 2015 selon EY (2015). Bien que ce chiffre soit semblable dans les grandes villes américaines, il s'agit d'une somme considérable pour le Midwest, Pittsburgh se classant troisième derrière Chicago et Detroit.
Même si le nombre d'investisseurs a diminué en 2014-2015, le montant du financement accumulé pendant ces deux années représente un sommet pour la région et reflète bien sa croissance. Toujours selon EY (2015), les types d'investisseurs les plus actifs à Pittsburgh en fonction du nombre de tours de financement sont :
Les 73 tours de financement de démarrage démontrent bien l'esprit entrepreneurial de la région. Les 35 tours de capital de risque attestent pour leur part le sérieux des projets qui démarrent à Pittsburgh.
Investisseurs localisés à Pittsburgh qui ont injecté des capitaux dans cette région de 2011 à 2015 (source : EY – Trends and Highlights, 2011-2015)
Année | Entreprises | Investisseurs | Cycles | Investissement total |
---|---|---|---|---|
* Données de Dow Jones VentureSource | ||||
2014-2015 | 84 | 66 | 84 | 499 000 000 $ |
2012-2013 | 61 | 78 | 70 | 343 000 000 $ |
Aux fins de cette analyse, il est plus intéressant de décortiquer les investissements par grappes industrielles. Les tableaux 15 et 16 montrent que les compagnies des secteurs des technologies de l'information et des matériaux n'ont pas recueilli beaucoup de financement en 2014-2015. Nous pouvons penser que c'est parce que les tours d'investissement ont fermé tard en 2013, ou tôt en 2016. Il est également possible que la grappe industrielle de l'industrie 4.0 soit bien installée et que la phase de recherche de fonds soit décroissante. Cela s'expliquerait par la présence d'entreprises matures qui prennent de l'expansion par leurs propres moyens financiers.
Année | Entreprises | Investisseurs | Cycles | Investissement total |
---|---|---|---|---|
* Données de Dow Jones VentureSource | ||||
2014-2015 | 28 | 23 | 28 | 108 310 000 $ |
2012-2013 | 2 100,00 % | 3 300,00 % | 2 500,00 % | 127 050 000 $ |
Faits saillants du tableau 15 : Dans le secteur des technologies de l'information, en 2014-2015, on note une baisse de 20 % du capital de risque recueilli de même qu'une diminution du nombre d'investisseurs par comparaison avec 2012-2013. Cependant, les entreprises sont plus nombreuses à s'être partagé le financement (28 en 2014-2015 contre 21 en 2012-2013). Ainsi, la croissance ne tient pas qu'à quelques acteurs : elle est répartie.
Les investisseurs en technologies de l'information étaient les suivants :
CapX Partners, Constellation Technology Ventures, Innovation Works, Kenda Capital, Level Equity, Lightspeed Venture Partners, Menlo Ventures, Norwest Ventures Partners, Tenaya Capital, Total Energy Ventures, Western Digital Technologies.
Voici les compagnies qui ont bénéficié de ces capitaux :
Acrobatiq, Aquion Energy, AthleteTrax, Avere Systems, AVYAYAH Technologies, Bansen Labs, BreatheWise, CapSen Robotics, Certes Networks, Clarabyte Solutions, Conversant Labs, Diamond Kinetics, Digital Dream Labs, FreshTemp, HEBI Robotics, Inteligistics, Jetpack Workflow, kWantera, Medallion Analytics, PacketViper, SolePower, TestWorks, The Efficiency Network, Truly Accomplished, Voci Technologies, Wombat Security Technologies.
Année | Entreprises | Investisseurs | Cycles | Investissement total |
---|---|---|---|---|
* Données de Dow Jones VentureSource | ||||
2014-2015 | 8 | 7 | 8 | 15 950 000 $ |
2012-2013 | 10 | 14 | 13 | 40 370 000 $ |
Faits saillants du tableau 16 : Dans le secteur des biens et matériaux industriels, on remarque une nette décroissance des investissements entre 2012-2013 et 2014-2015. Les fonds amassés en 2014-2015 représentent une infime partie du capital de risque investi dans la région de Pittsburgh.
Les investisseurs dans l'industrie des matériaux étaient les suivants :
BlueTree Allied Angels, Idea Foundry, Innovation Works.
Voici les compagnies qui ont bénéficié de ces capitaux :
ATRP Solutions Inc., IAM Robotics, Identified Technologies, Interphase Materials, Liquid X Printed Metals, LumiShield Technologies, PittMoss, Seegrid.
Est-ce qu'une entreprise québécoise installée à Pittsburgh pourrait profiter de cet emplacement géographique pour exporter à travers le monde?
Le tableau 17 montre que l'économie de la région de Pittsburgh est florissante, comme en témoignent des exportations en hausse de 45,2 % sur neuf ans. On remarque également qu'il existe beaucoup de liens commerciaux et d'infrastructures pour exporter vers l'Asie, même si le Canada demeure le premier débouché à l'exportation.
Marché | 2013 | 2014 | % de variation entre 2005-2014 |
---|---|---|---|
Pays de l'ALENA | 3 596 874 582 $ | 3 896 245 406 $ | 61,20 % |
Canada | 2 776 505 951 $ | 2 954 874 874 $ | 64,70 % |
Mexique | 822 368 631 $ | 941 370 532 $ | 51,00 % |
Caraïbes – Amérique centrale | 193 600 004 $ | 154 143 648 $ | -14,00 % |
Amérique du Sud | 505 267 047 $ | 446 757 763 $ | 7,70 % |
Brésil | |||
Autres pays d'Amérique du Sud | |||
Union européenne | 1 909 814 219 $ | 2 149 631 123 $ | 22,20 % |
Belgique | |||
Allemagne | 472 980 240 $ | 56,80 % | |
Autres pays de l'Union européenne | 1 676 650 883 $ | 51,30 % | |
Asie | 3 196 322 882 $ | 2 818 284 292 $ | 113,40 % |
Chine | 1 336 609 409 $ | 613 619 039 $ | 34,60 % |
Japon | 666 604 158 $ | 643 611 154 $ | |
Corée du Sud | 529 069 707 $ | ||
Autres pays d'Asie | 664 039 608 $ | 1 561 054 099 $ | 80,50 % |
Afrique | 183 686 122 $ | 131 764 816 $ | 65,90 % |
Proche-Orient, Australie, autres | 856 851 227 $ | 418 970 955 $ | -42,50 % |
Total | 10 444 416 083 $ | 10 015 798 003 $ | 45,20 % |
Voici une liste récente des compagnies dominantes dans l'industrie 4.0 de la région de Pittsburgh. Pour bien comprendre cette liste, il faut savoir que les organisations qui y figurent n'ont pas nécessairement conçu les procédés de fabrication qu'elles utilisent. Plus précisément, certaines compagnies (comme Bombardier) ont elles-mêmes mis au point la technologie nécessaire, alors que d'autres se sont simplement procuré les plus récents outils afin d'être compétitives. La base de données de la PRA ne permet pas de séparer les entreprises manufacturières des fournisseurs de solutions à l'automatisation; cependant, la liste fournie nous permet de prendre conscience de l'ampleur de la grappe industrielle de même que de la variété des acteurs et des produits finaux. Suivra une liste des compagnies dominantes dans le domaine des technologies de l'information.
TABLEAU 18 : Principales entreprises actives dans le secteur de la fabrication de pointe
Entreprise | Site Web | Secteur d'activité | Emploi |
---|---|---|---|
Source : Alliance régionale de Pittsburgh – Septembre 2016 | |||
Alcoa, Inc. | www.alcoa.com![]() | Transformation des métaux | 1 800 |
Kraft Heinz Co. | www.heinz.com![]() | Fabrication de produits alimentaires | 800 |
PPG Industries, Inc. | www.ppg.com![]() | Fabrication de matériaux | 2 200 |
AK Steel | www.aksteel.com![]() | Aciers et produits en acier | 1 400 |
FedEx Ground | www.fedex.com![]() | Transport et logistique | |
Eaton Electrical | www.eatonelectrical.com![]() | Produits électriques et fabrication | 1 300 |
Siemens | www.usa.siemens.com![]() | Technologies d'automatisation et de mobilité | 1 600 |
United States Steel Corp. | www.uss.com![]() | Transformation des métaux | 5 100 |
Curtiss Wright | www.cwfc.com | Énergie/Pompes/Électronique | 1 000 |
Mylan NV | www.mylan.com![]() | Industrie pharmaceutique et fabrication | 500 |
Wesco International | www.wesco.com![]() | Produits électriques et distribution | |
World Kitchen Consumer Products | www.worldkitchen.com | Produits et matériaux pour la cuisine | 425 |
Direct Energy Business | https://business.directenergy.com/canada![]() | Gestion de l'énergie | |
Westinghouse Electric Co. | www.westinghouse.com![]() | Production d'énergie et ingénierie | 5 600 |
Spang | www.spang.com![]() | Composantes magnétiques | 600 |
Covestro AG | www.covestro.us![]() | Fabrication de dispositifs médicaux/Polymères | 750 |
Allegheny Technologies, Inc. | www.alleghenytechnologies.com![]() | Transformation des métaux | 2900 |
StarKist | www.starkist.com![]() | Fruits de mer | 100 |
WABTEC Corporation | www.wabtec.com![]() | Fabrication de composantes pour le transport | 500 |
Treehouse Foods | www.treehousefoods.com![]() | Aliments et boissons | 600 |
84 Lumber Company | www.84lumber.com![]() | Distribution de matériaux de construction | |
Kennametal, Inc. | www.kennametal.com![]() | Fabrication de machines industrielles | 1 300 |
Tegrant Corp., Protexic Brands | www.tegrant.com![]() | Emballage de produits de consommation | 900 |
Armada Group, Inc. | www.thearmadagroup.com![]() | Logistique | |
Joy Global Underground | www.joy.com![]() | Fabrication de machinerie | |
TMK IPSCO Steel | www.ipsco.com | Produits tubulaires | 700 |
Koppers Holdings | www.koppers.com![]() | Fabrication de produits chimiques | 125 |
GENCO | www.genco.com | Logistique | |
Matthews International | www.matw.com![]() | Secteur manufacturier | 900 |
Thermal Windows and Doors | www.thermalwindowsanddoors.com![]() | Portes et fenêtres | 450 |
LANXESS | www.lanxess.com![]() | Fabrication de produits chimiques | |
Michael Baker International LLC | www.mbakerintl.com![]() | Ingénierie | |
Evoqua Water Technologies | www.evoqua.com![]() | Technologie de l'eau | |
MSA Safety | www.msasafety.com![]() | Fabrication de produits pour la sécurité | 1 300 |
Ampco-Pittsburgh Corp. | www.ampcopittsburgh.com![]() | Machines de traitement des matières plastiques, rouleaux d'acier | 380 |
Pittsburgh Glass Works | www.pgwglass.com![]() | Fabrication de vitres pour automobiles | |
Elliott Group | www.elliott-turbo.com![]() | Fabrication de machines industrielles/turbocompresseurs | 1 260 |
Anchor Hocking Corp. | www.anchorhocking.com![]() | Produits de verre pour la vente au détail | 400 |
II-VI | www.ii-vi.com![]() | Matériaux d'ingénierie, composantes optoélectriques | 460 |
Ellwood Group | www.ellwoodgroup.com![]() | Composantes de métaux lourds | 675 |
Mitsubishi Electric | www.meppi.com![]() | Systèmes électroniques et électriques | 800 |
Ansaldo STS USA | www.ansaldo-sts.com![]() | Systèmes de transport intégrés | 590 |
NOVA Chemical | www.novachem.com![]() | Matières plastiques et produits chimiques | 400 |
Calgon Carbon Corp. | www.calgoncarbon.com![]() | Purificateur d'air et d'eau, charbon actif | 385 |
Oberg Industries | www.oberg.com![]() | Composantes et outillage de précision | 630 |
Bombardier | www.bombardier.com![]() | Trains et avions | 770 |
L.B. Foster Co. | www.lbfoster.com![]() | Produits tubulaires pour rails | 110 |
City Brewing | www.citybrewery.com![]() | Boissons | 400 |
Penn United Technology | www.pennunited.com![]() | Solutions de fabrication de précision | 580 |
Perryman Co. | www.perrymanco.com![]() | Produits en titane | 395 |
Bayer Corp. | www.bayerus.com![]() | Matières premières, produits pharmaceutiques | 1 500 |
Caterpillar | www.cat.com![]() | Machinerie lourde, systèmes électriques | 400 |
Philips Respironics | www.respironics.com![]() | Appareils respiratoires et pour le sommeil | 1 650 |
Bechtel Group | www.bechtel.com![]() | Sources d'énergie, installations chimiques, métaux | 3 000 |
Polyconcept North America | www.polyconcept.com![]() | Matériel promotionnel | 950 |
Carmeuse Lime & Stone | www.carmeusena.com![]() | Chaux et calcaire | 170 |
Emerson Process Management | www.emersonprocess.com![]() | Technologies liées à l'analytique, au contrôle et à la mesure | 800 |
Hussey Copper | www.husseycopper.com![]() | Cuivre et alliages de cuivre | |
HVL/Douglas Laboratories | www.douglaslabs.com![]() | Suppléments nutritifs | 450 |
Tru-Food Manufacturing | www.trufoodmfg.com![]() | Chocolat, granola, collations | 500 |
Universal Stainless & Alloy Products | www.univstainless.com![]() | Aciers spéciaux | 345 |
Ansys | www.ansys.com![]() | Logiciels d'ingénierie | |
Veka Inc. | www.vekainc.com![]() | Vinyle extrudé | 420 |
Black Box Corporation | www.blackbox.com![]() | Produits électroniques / Solutions informatiques | 400 |
Voici la liste de la PRA regroupant les entreprises innovantes en technologies de l'information. Ces entreprises peuvent fournir des solutions infonuagiques (cloud), de cybersécurité, d'entreposage de données, etc. Il n'existe malheureusement pas de liste propre à la robotique et à l'automatisation, mais certains compétiteurs de ce sous-secteur seront mentionnés dans notre analyse détaillée de la concurrence (voir La concurrence en détail ci-dessous).
Company | Website | Phone Number | Emplois |
---|---|---|---|
Source: Pittsburgh Regional Alliance, Pittsburgh Business Times Book of Lists 2015-16. 6.28.2016 | |||
AC Coy | www.accoy.com![]() | 800-784-5773 | 105 |
AEC Group | www.aecgroup.com![]() | 412-838-0100 | 125 |
All Lines Technology (LANtek) | www.all-lines-tech.com![]() | 724-720-6100 | 230 |
Ansys | www.ansys.com![]() | 724-746-3304 | 490 |
Apple | www.apple.com![]() | 412-316-2460 | N/A |
Ariba | www.ariba.com![]() | 412-434-0500 | 400 |
Black Box Corp. | www.blackbox.com![]() | 724-746-5500 | 400 |
Branding Brand | www.brandingbrand.com![]() | 412-567-4903 | 195 |
CA Technologies | www.ca.com![]() | 1-800-225-5224 | 180 |
Carnegie Learning | www.carnegielearning.com![]() | 888-851-7094 | 120 |
CIBER Inc | www.ciber.com![]() | 412-322-4494 | 120 |
Cogent Infotech | www.cogentinfo.com![]() | 412-835-2700 | 100 |
Compunetix | www.compunetix.com![]() | 412-373-8110 | 315 |
Computer Enterprises | www.ceiamerica.com![]() | 412-341-3541 | 50 |
Confluence | www.confluence.com![]() | 412-802-8632 | 130 |
Consolidated Communications | www.consolidated.com![]() | 866-989-2255 | 150 |
Crown Castle USA | www.crowncastle.com![]() | 877-486-9377 | 700 |
CTG Life Sciences Solutions | www.ctg.com![]() | 412-323-8600 | 100 |
Dynamics Inc | www.dynamicsinc.com![]() | 724-274-6484 | 100 |
ECI Telecom | www.ecitele.com![]() | 412-809-4200 | 150 |
Electro Optics Center | www.eoc.psu.edu![]() | 724-295-7000 | 130 |
Electronics for Imaging | www.efi.com![]() | 412-456-1141 | 125 |
Fujitsu Consulting | www.fujitsu.com![]() | 412-255-3735 | 275 |
General Dynamics Viz | www.gdviz.com![]() | 412-432-2200 | 110 |
www.google.com![]() | 412-345-6700 | 350 | |
Honeywell | www.vocollectvoice.com![]() | 412-829-8145 | 380 |
Level 3 Communications | www.level3.com![]() | 412-770-6218 | 120 |
M*Modal | www.mmodal.com![]() | 412-422-2002 | 160 |
NetApp | www.netapp.com![]() | 724-741-5000 | 250 |
Netronome | www.netronome.com![]() | 724-778-3290 | 180 |
Progeny Systems | www.progeny.net![]() | 724-239-3939 | 120 |
Pyramid Consulting Group Inc. | www.pyramid-group.com![]() | 724-934-0158 | 60 |
RDX | www.rdx.com![]() | 855-739-3227 | 170 |
SDLC Partners | www.sdlcpartners.com![]() | 412-373-1950 | 330 |
Sierra w/o Wires | www.sierraexperts.com![]() | 412-722-0707 | 25 |
Smith Micro | www.smithmicro.com![]() | 412-630-9570 | 240 |
Software Engineering Institute | www.sei.cmu.edu![]() | 412-268-5800 | 450 |
Summa | www.summa-tech.com | 412-258-3300 | 150 |
TEKsystems Inc | www.teksystems.com![]() | 412-919-3900 | 40 |
Tele-Tracking Technologies | www.teletracking.com![]() | 800-927-0294 | 270 |
Tollgrade Communications Inc | www.tollgrade.com![]() | 724-720-1400 | 80 |
VITAC | www.vitac.com![]() | 724-514-4000 | 150 |
Dans un article du site ImaginePittsburgh.com, lancé par la Allegheny Conference on Community Development, on apprend que laWestinghouse Electric, une firme d'ingénieurs, construit et entretient des modules d'énergie nucléaire à travers le monde, alors que PPG Industries, Calgon Carbon, LANXESS et NOVA Chemicals sont des leaders de l'industrie dans la production chimique et dans les revêtements de haute qualité. L'article parle aussi d'ACUTRONIC et d'ExOne, qui sont des chefs de file en impression 3D.
Par ailleurs, dans le magazine Made in PA de l'été 2016, on peut lire que la compagnie ANSYS propose une simulation préconception qui améliore le taux de rappel et réduit le délai de production ainsi que les coûts. On y découvre aussi qu'Eaton se spécialise, à son usine de Beaver, dans des dispositifs de gestion de l'énergie électrique, hydraulique et mécanique en vue d'offrir une source d'énergie plus efficace, sécuritaire et écoresponsable.
Toujours dans ce numéro du Made in PA, on peut suivre les succès de l'entreprise de technologies de l'information B-Three Solutions. Cette dernière se spécialise dans le développement de logiciels sur mesure ainsi que dans la gestion des données et des serveurs. L'article en question démontre le rôle de la grappe industrielle : la proximité de la compagnie B-Three Solutions, qui a fourni un service adapté dans les 24 heures, s'est avérée un avantage compétitif pour l'entreprise manufacturière BOSS Controls.
Un autre article mentionne que MECCO est un innovateur dans le domaine de la traçabilité, de la vérification et du marquage des pièces dans une chaîne de production. C'est également un champion bien établi de l'Internet des objets dans la région. L'édition d'été du magazine relève en outre que la compagnie Projex (Project Execution Network) offre des services analytiques accompagnés d'une solution infonuagique complète (serveur, plateforme, logiciels de gestion, etc.). Dans le même domaine, Consolidated Communications propose aussi une telle solution en plus de fournir un service de protection des données.
Comme nous l'avons vu précédemment, la PRA nomme, d'après un rapport de General Electric, quelques champions selon les sous-secteurs. Ainsi, Astrobotic, la Carnegie Mellon University (CMU), le National Robotics Engineering Center (NREC), le CMU Robotics Institute, RE2 Robotics, RedZone Robotics et Uber Technologies sont des experts de l'intelligence artificielle et de la robotique.
Pour la cybersécurité, il faut considérer le CERT Coordination Center, le CMU CyLab, la National Cyber-Forensics & Training Alliance (NCFTA), la Pittsburgh High Tech Crimes Task Force et Wombat Security Technologies. Finalement, la PRA met en relief les avancées de certaines entreprises en impression 3D : le Alcoa Technical Center, America Makes, le CMU Additive Manufacturing Lab, le General Electric Center for Additive Technology Advancement et le Robert Morris University National Additive Manufacturing Innovation Institute.
Notons également la présence de deux géants québécois : Bombardier, qui conçoit des systèmes automatisés sur rail, et SNC-Lavalin, qui se spécialise dans l'industrie chimique.
À l'échelle mondiale, la plus grande concurrence dans le domaine des techniques de fabrication avancée vient de l'Allemagne. Cette nation est pionnière dans ce domaine et à l'origine du terme Industry 4.0. Elle sera d'ailleurs la terre d'accueil d'une usine presque complètement automatisée d'Adidas, où l'intervention humaine se limitera à la simple supervision des activités. La production devrait commencer en 2017. Pour plus de détails, consultez cet article du Guardian.
Ainsi, la présence d'institutions allemandes, tel le German Center for Research and Innovation, dans la région de Pittsburgh implique que les leaders mondiaux (les Allemands) reconnaissent que la région de Pittsburgh propose des opportunités de partenariats intéressantes et que la recherche faite sur place est de qualité et innovante. Bien qu'il faille voir le savoir-faire allemand comme une compétition à l'échelle mondial, il faut plutôt savoir en tirer profit à l'échelle locale, spécifiquement lorsque leurs institutions viennent s'installer à proximité.
Ce qui est intéressant dans le cas du German Center for Research and Innovation, c'est que les événements qu'il organise sur l'industrie 4.0 se déroulent à Pittsburgh, bien que son seul établissement en Amérique du Nord soit situé à New York. En effet, les autres événements dont le centre de recherche est responsable, par exemple en technologies propres (cleantech) ou en biotechnologies (biotech), se déroulent, eux, à New York. Il s'agit d'un signe notable de l'effervescence et de l'avancement technologiques qui caractérisent la région de Pittsburgh.
La région de Pittsburgh possède les infrastructures et le savoir-faire nécessaires au bon développement de toute entreprise. Afin d'offrir les meilleures possibilités de croissance et de recrutement, elle a investi dans des centres et des programmes de recherche de même que dans des infrastructures modernes.
Les compagnies établies à Pittsburgh bénéficient de trois chemins de fer de classe 1, dont une voie ferrée canadienne (Lake Erie), pour importer et exporter leurs marchandises. Selon la PRA, 850 millions de dollars ont été investis dans le programme d'amélioration des chemins de fer de la région.
La ville est également desservie par six autoroutes inter-États.
Pour le transport naval, la région possède le deuxième port non côtier (à l'intérieur des terres) en importance des États-Unis. Ce port offre un service complet de transfert des marchandises vers le train ou les véhicules lourds.
Au besoin, un transport aérien est possible via l'aéroport international de Pittsburgh. L'établissement possède les infrastructures nécessaires pour accueillir des avions-cargos.
À propos de la main-d'œuvre et du capital humain, la région s'enrichit chaque année de plus de 1 600 ingénieurs diplômés en provenance des 35 universités et collèges supérieurs de la zone métropolitaine. Selon la PRA,la main-d'œuvre de la région est éduquée, abondante entreprenante, engagée et dotée d'un esprit de collaboration.
Comment évaluer les coûts liés à l'exploitation d'une entreprise dans la région? Ces coûts, concurrentiels et prévisibles, sont de trois ordres et constituent autant d'arguments, selon la PRA, pour inviter les entreprises à s'implanter à Pittsburgh :
À titre indicatif et en dollars américains, voici des données qu'il est intéressant de comparer avec celles du Québec :
Secteurs | Taux horaire moyen | Salaire moyen annuel | Salaire moyen, annuel au | Salaire moyen, annuel, employé expérimenté |
---|---|---|---|---|
Source : Bureau des statistiques du travail 2014 | ||||
Architecture et ingénierie | 35,64 $ | 74 130 $ | 44 610 $ | 88 890 $ |
Arts, design et divertissement | 24,05 $ | 50 030 $ | 23 950 $ | 59 740 $ |
Nettoyage et entretien des bâtiments et des terrains | 12,53 $ | 26 070 $ | 17 540 $ | 30 330 $ |
Opérations commerciales et financières | 31,32 $ | 65 140 $ | 37 600 $ | 78 910 $ |
Services sociaux et communautaires | 18,76 $ | 39 030 $ | 24 450 $ | 46 330 $ |
Informatique et mathématiques | 33,92 $ | 70 550 $ | 42 520 $ | 84 570 $ |
Construction et exploitation | 22,45 $ | 46 690 $ | 28 890 $ | 55 580 $ |
Éducation, formation et bibliothèque | 26,66 $ | 55 450 $ | 27 740 $ | 69 300 $ |
Agriculture, pêcherie et foresterie | 13,61 $ | 28 300 $ | 18 700 $ | 33 100 $ |
Préparation et service des aliments | 10,26 $ | 21 350 $ | 16 790 $ | 23 630 $ |
Professionnels de la santé et personnel technique | 33,39 $ | 69 460 $ | 35 600 $ | 86 390 $ |
Soutien des soins hospitaliers | 13,21 $ | 27 480 $ | 19 540 $ | 31 450 $ |
Entretien et réparation des installations | 20,74 $ | 43 130 $ | 26 320 $ | 51 540 $ |
Domaine juridique | 49,70 $ | 103 370 $ | 39 690 $ | 135 200 $ |
Sciences de la vie, sciences physiques et sociales | 29,84 $ | 62 070 $ | 34 090 $ | 76 060 $ |
Gestion | 54,95 $ | 114 290 $ | 56 830 $ | 143 020 $ |
Fonctions administratives et de soutien administratif | 16,19 $ | 33 670 $ | 21 160 $ | 39 920 $ |
Soins et services personnels | 11,20 $ | 23 290 $ | 16 790 $ | 26 540 $ |
Production | 18,10 $ | 37 650 $ | 23 770 $ | 44 580 $ |
Service de protection | 18,83 $ | 39 160 $ | 19 140 $ | 49 170 $ |
Ventes et secteurs connexes | 18,40 $ | 38 270 $ | 17 040 $ | 48 880 $ |
Transport et manutention de matériel | 16,21 $ | 33 720 $ | 18 970 $ | 41 100 $ |
Plusieurs facteurs peuvent restreindre l'exportation des produits d'une entreprise manufacturière du Québec vers le marché américain. Ainsi, si une entreprise n'a pas un réel besoin de s'installer aux États-Unis afin d'accéder au marché de l'industrie 4.0 de Pittsburgh, l'exportation mérite, dans la majorité des cas, d'être privilégiée. Dans le cas contraire, par exemple si les frais d'exportation sont trop élevés pour être compétitifs, si la loi sur le pourcentage de valeur ajoutée au Canada pose problème, ou pour toute autre raison faisant de l'exportation une solution coûteuse, les entreprises auraient avantage à suivre les conseils suivants portant sur l'entrée sur le marché.
La raison principale d'une entrée physique sur le territoire américain est presque toujours l'accès direct au marché. Plusieurs villes et régions du nord-est des États-Unis offriront un accès similaire en matière d'infrastructures et de réglementation. Puisque cette fiche se rapporte à l'industrie 4.0, pensons au marché américain comme potentiel accélérateur technologique. Dans cette optique, en plus d'accéder directement au marché, une entreprise manufacturière pourrait choisir Pittsburgh dans le but de s'installer dans la grappe industrielle et de bénéficier de solutions à la fine pointe de la technologie pour automatiser ses procédés de fabrication. Trouver un partenaire dans la région de Pittsburgh peut aussi être une option intéressante. Un partenariat avec une entreprise manufacturière locale qui fabriquerait le produit québécois, moyennant des redevances ou autres formes de compensation, permettrait d'énormes économies. En effet, comme l'industrie 4.0 est extrêmement compétitive, et que l'investissement de base est par conséquent très élevé, un partenariat de production permet de profiter du savoir-faire local sans avoir à établir sa propre usine à Pittsburgh.
Cependant, il est très important de se poser une question fondamentale : « Ai-je une technologie à protéger ou suis-je un leader par mon design, mes procédés de fabrication actuels ou pour d'autres raisons? » Si votre avantage compétitif relève des procédés de fabrication et du savoir-faire mis au point au Québec, un partenariat n'est pas recommandé. Bien que l'investissement de base semble majeur, un leader technologique ne doit pas partager son savoir, à moins qu'il n'y ait aucune autre solution. Si l'avantage compétitif de la compagnie québécoise relève plutôt d'un design original, par exemple dans le secteur de la mode, ou encore de la qualité des intrants, comme pour l'industrie agroalimentaire, alors le partenariat avec une entreprise manufacturière de Pittsburgh est tout indiqué.
De toute évidence, un bon produit, bien présenté, à un prix compétitif trouvera possiblement un acheteur, et ce, au Québec comme aux États-Unis. Cependant, selon l'analyse de l'industrie 4.0 à Pittsburgh, il semble que proposer le meilleur produit au meilleur prix pourrait très bien ne pas être suffisant pour obtenir les contrats convoités dans la grappe industrielle des procédés de fabrication avancée de cette région.
Tant les magazines spécialisés de la région, comme TEQ: State of the Industry, que des articles universitaires prestigieux, par exemple de la Harvard Business School, présentent la proximité comme étant un avantage compétitif exceptionnel dans cette industrie. Comme nous l'avons mentionné à plusieurs reprises, la complémentarité des sous-secteurs de l'industrie implique une collaboration étroite entre les différents fournisseurs d'une entreprise manufacturière. Les achats centralisés (one-stop shopping) n'existant pas encore dans l'industrie 4.0, les entreprises doivent coopérer.
Pour expliciter cette idée, prenons l'exemple volontairement simplifié du vélo. Bien que certaines entreprises ne fabriquent que des pneus et doivent coopérer avec celles qui produisent les jantes, et éventuellement le reste des pièces, il existe des entreprises qui font des vélos dans leur totalité. Au moment de la vente du produit final, si celui-ci est complet, la proximité du fabricant aura peu d'influence (bien que celle-ci ne sera jamais nulle). L'industrie des techniques de fabrication avancée (advanced manufacturing) n'en est pas encore là : les fournisseurs experts en robotique doivent collaborer avec ceux spécialisés dans l'entreposage de données et les technologies de l'information et des communications.
Ainsi, bien que sa solution logicielle soit réellement la meilleure sur le marché, si l'entreprise n'est pas physiquement présente dans la région de Pittsburgh afin de faciliter les relations avec les autres fournisseurs et de livrer un service adapté, rapide et efficace à l'entreprise manufacturière, il est fort possible que celle-ci choisisse une compagnie locale, même si sa solution est un peu moins performante. En effet, l'entreprise manufacturière gagnera un avantage compétitif si tous les fournisseurs concernés coordonnent facilement leur travail. Au fil du temps, les fournisseurs de différents sous-secteurs en viendront à se connaître et à être habitués à travailler ensemble pour différents clients. C'est l'un des effets escomptés de la grappe industrielle, qui accélère les processus, réduit les coûts et, ultimement, encourage la diffusion des connaissances d'une organisation à l'autre. Cette diffusion du savoir se fait entre partenaires, et non entre compétiteurs.
De toute évidence, le Québec n'est pas situé à une distance déraisonnable de la région métropolitaine de Pittsburgh. Il n'est donc pas certain que cette distance soit un réel problème. Théoriquement, les études démontrent que la proximité des entreprises dans cette industrie crée un avantage compétitif. Est-ce que la proximité entre le Québec et la Pennsylvanie offre un avantage compétitif par rapport à la distance existant entre cet État et la Silicon Valley, en Californie? Dans l'absolu, oui. Toutefois, les études démontrent qu'au-delà de la proximité, une entreprise trouvera toujours que faire du commerce avec une entreprise étrangère représente un obstacle supplémentaire. Cet obstacle s'amenuise beaucoup, et tend vers zéro, lorsque l'entreprise étrangère s'implante dans le pays de ses partenaires. Pour bien comprendre le modèle CAGE (distance culturelle, administrative, géographique et économique) (CAGE distance framework), consultez ce site : www.ghemawat.com/cage/.
Cela dit, ce modèle reste théorique et le Canada est évidemment plus semblable aux États-Unis que la majorité des autres pays du monde.
Il ne faut pas sous-estimer l'aide qu'un partenaire universitaire peut potentiellement fournir. Les universités américaines disposent de plusieurs outils qui font d'elles des alliées de choix. Par exemple, la Carnegie Mellon University et l'Université de Pittsburgh possèdent d'imposants budgets de recherche, arrivant respectivement au 85e et au 16e rang de l'ensemble des budgets de recherche universitaire en 2014, ce qui représente plus de 900 millions de dollars au total.
Ces universités se concentrent spécialement sur les mathématiques et les sciences informatiques. Une fois les budgets triés par catégories, la Carnegie Mellon University proposait le deuxième budget de recherche universitaire en importance des États-Unis pour les mathématiques et les sciences informatiques en 2014; l'Université de Pittsburgh arrivait quant à elle au 50e rang. Les plus récents classements du US News & World Report donnaient à la Carnegie Mellon University le titre de « meilleur établissement de deuxième cycle universitaire pour l'informatique ».
Ainsi, la région compte deux partenaires universitaires de choix pour une entrée stratégique sur le marché, de nouvelles technologies pouvant être mises au point en collaboration avec eux. Notons qu'EY relève 122 brevets et 297 accords de transfert technologique générés par les universités de la région de Pittsburgh en 2015.
Un partenariat de recherche avec une de ces universités est intéressant, mais le réseau professionnel que celles-ci entretiennent avec les acteurs de l'industrie 4.0 l'est tout autant. Ces relations privilégiées pourraient potentiellement aider une entreprise québécoise. Ultimement, les universités rendent plus facile le recrutement local, et leur contrôle sur la formation et le savoir acquis est excellent. Par conséquent, un partenariat est aussi valable avec une université qu'avec un partenaire d'affaires traditionnel. Les entreprises québécoises sont donc fortement encouragées à travailler en collaboration avec la Carnegie Mellon University et l'Université de Pittsburgh. Ces partenaires les aideront à élaborer une meilleure stratégie d'entrée sur le marché de l'industrie 4.0 dans la région grâce à leurs trois principaux atouts mentionnés précédemment :
Veuillez joindre la Délégation générale du Québec à New York pour obtenir de l'aide afin d'entrer en contact avec ces universités.
De façon générale, il y a beaucoup plus d'occasions que d'obstacles en matière de développement des affaires pour l'industrie 4.0 dans la région de Pittsburgh. Les entreprises québécoises devraient consulter cette section afin d'acquérir de l'information essentielle et stratégique, et non y trouver des motifs de découragement. À la différence d'une entreprise travaillant dans le domaine de la santé, où les lois américaines sont très strictes, ou dans celui de la construction et des infrastructures, où les demandes de permis et les lois sont un enjeu important, l'entreprise québécoise désirant pénétrer le marché américain de l'industrie 4.0 n'éprouvera pas de problèmes majeurs.
Aucun obstacle lié à la main-d'œuvre n'est à prévoir. Comme nous l'avons mentionné précédemment, la population active de la région est nombreuse, éduquée, motivée et moins coûteuse comparativement à la moyenne américaine.
Pour les droits en matière de propriété intellectuelle, de brevets ainsi que la protection qui s'y rattache, il faut se référer au règlement de l'ALENA (Accord de libre-échange nord-américain). Cela est valable tant pour l'exportation via le Québec que pour l'implantation en sol américain.
L'ALENA contient plusieurs dispositions législatives ayant trait à la propriété intellectuelle qui peuvent se détailler en trois axes principaux. En premier lieu, cet accord établit que les États membres doivent assurer un minimum de protection des droits liés à la propriété intellectuelle qui sont garantis par d'autres instruments de droit international (que les États n'avaient peut-être pas ratifiés à la base) et requiert également que des mesures concrètes soient mises en place pour faire respecter ces droits. Les États membres peuvent accorder une plus grande protection que celle exigée par l'accord, mais ne peuvent l'affaiblir. Ce minimum de protection couvre autant les brevets que les droits d'auteur, en passant par les secrets commerciaux et les marques de commerce.
En second lieu, l'ALENA exige que les États membres appliquent cette protection à toutes leurs frontières de manière à empêcher que des produits contrefaits ou copiés ne soient importés sur leur territoire, ce qui assure un respect réel de la propriété intellectuelle.
En dernier lieu, l'ALENA met en place un système de règlement des différends pour les ayants droit dans tous les États membres. L'accord leur permet ainsi d'avoir des recours efficaces contre ceux qui ne respecteraient pas leurs droits, les autorisant même à réclamer des compensations pour dommages et intérêts. Il s'agit d'un mécanisme de recours qui s'ajoute à ceux qui sont déjà en place à l'échelle nationale (ex. : l'Office de la propriété intellectuelle du Canada) et qui s'assure que les ayants droit peuvent judiciariser leurs différends et faire respecter leurs droits.
Une entreprise qui souhaite se tourner vers l'exportation peut consulter avec profit les guides suivants :
Il faut bien comprendre qu'exporter une seule fois un bien non tangible, par exemple un logiciel, puis fournir un service de soutien à distance relève d'une logistique bien différente de celle qui permet l'exportation de biens tangibles sur une base régulière.
Une compagnie qui désire s'établir physiquement sur le territoire américain doit, pour s'enregistrer, prendre en considération quatre niveaux administratifs. D'abord, le palier fédéral représente le principal obstacle potentiel. Les non-résidents trouveront des réponses aux questions législatives les plus importantes dans un petit guide en ligne conçu par le gouvernement des États-Unis : How to Set Up a US Company as a Non-Resident.
L'entreprise devra aussi entrer en contact avec la municipalité visée. S'il s'agit de Pittsburgh, il faut s'adresser à la mairie de cette ville, dont les coordonnées figurent à la section 2.10 de cette fiche. Si l'endroit choisi se trouve dans une autre municipalité en périphérie de Pittsburgh, il faudra alors s'assurer d'obtenir tous les permis nécessaires et de vérifier le zonage.
Le niveau administratif suivant est le comté. Généralement, les entreprises n'ont pas besoin de s'enregistrer auprès du comté d'Allegheny. Pour connaître les exceptions dans ce comté, veuillez suivre le lien suivant : When a Business Must Be Registered.
Enfin, les lois américaines varient énormément d'un État à l'autre. Pour enregistrer votre entreprise dans l'État de la Pennsylvanie, prière de consulter et de remplir les formulaires nécessaires : Registration Forms.
Pour tisser des liens de confiance et d'affaires avec des partenaires locaux, il est recommandé d'assister à plusieurs événements.
Ces événements offrent une vitrine sur l'industrie, des occasions de prise de parole, un bilan des mises à jour législatives, des discussions sur les défis de l'industrie, etc.
Les événements organisés par le Pittsburgh Technology Council sont nombreux. Ce sont aussi généralement les plus pertinents.
Veuillez noter que certains événements ont déjà eu lieu, leur présence dans la liste est en prévision que l'événement se répète dans les années à venir.
CMO Insights: Adobe, Forrester, Kennametal, Ryan and Siteworx
Lieu : The Rivers Club, 301 Grant Street, Pittsburgh
Date : 27 septembre 2016
Huntington Breakfast Briefing: Sheetz
Lieu : The Rivers Club, One Oxford Center, 301 Grant St, Pittsburgh, PA 15219, Pittsburgh
Date : 27 octobre 2016
Hire UP University Recruiting Event
Lieu : Wyndham Pittsburgh University Center, Main Ballroom, 100 Lytton Avenue, Pittsburgh
Date : 17 octobre 2016
The Pittsburgh Technology Leaders Group is conducting the third of a three part series on "Creating a Great Culture"
Lieu : Pittsburgh Technology Council, 1st Floor Resource Room, 2000 Technology Drive, Pittsburgh
Date : 19 octobre 2016
Early Stage Legal Considerations for Entrepreneurs and High Growth Tech Companies
Lieu : Pittsburgh Technology Council, 1st Floor Resource Room, 2000 Technology Drive, Pittsburgh
Date : 3 novembre 2016
Pittsburgh Tech 50 Awards
Lieu : Wyndham Grand Hotel, 600 Commonwealth Pl, Pittsburgh, PA 15222, Pittsburgh
Date : 3 novembre 2016
Reimagining Technology in Learning
Lieu : Montour High School, 223 Clever Road, McKees Rocks, Pittsburgh
Date : 7 et 8 novembre 2016
Up There & Way Up There: Robotics in Space – Expert Roundtable at Astrobotic. Land vs. Air: How Will Innovations in Aerospace Robotics Impact Robotics on Land and Vice-Versa
Lieu : Astrobotic, 2515 Liberty Avenue, Pittsburgh
Date : 21 septembre 2016
Organisateur : German Center for Research and Innovation
Pittsburgh Area NetSuite User Group Meeting
Lieu : Offices of The Society for Protective Coatings (SSPC), 800 Trumbull Drive, Pittsburgh
Date : 6 octobre 2016
Organisateur : The Society for Protective Coatings
Protecting your Ideas and Content: What you Need to Know about Intellectual Property
Lieu : Pittsburgh Technology Council, 1st Floor Resource Room, 2000 Technology Drive, Pittsburgh
Date : 19 octobre 2016
Organisateurs : The Creative Industries Network, Barry Coyne, Patent Attorney and Pittsburgh Technology Council
Fall Member Face2Face Mixer
Lieu : BNY Mellon Innovation Center, 500 Grant Street, 12th Floor, Pittsburgh
Date : 26 octobre 2016
Organisateurs : Pittsburgh Technology Council and BNY Mellon Innovation Center
2016 Healthcare Cybersecurity Symposium
Lieu : Jared L. Cohon University Center, 5032 Forbes Ave, Pittsburgh, PA 15213, Carnegie Mellon University
Date : 31 octobre 2016
Organisateurs : Cyburgh, PA Initiative, Pittsburgh Technology Council and BNY Mellon Innovation Center
Advanced Manufacturing Canada: Conference & Exhibition
Lieu : Toronto Congress Center, 650 Dixon Rd, Etobicoke, ON M9W 1J1, Toronto
Date : 2 et 3 novembre 2016
Organisateur : Advanced Manufacturing Canada
Design Matters: Experimentation in Business – Building Prototypes for Real Audiences, with MAYA Design
Lieu : Pittsburgh Technology Council, 2000 Technology Drive, Pittsburgh
Date : 14 décembre 2016
Organisateurs : Pittsburgh Technology Council, The Creative Industries Network and MAYA Design
Québec Day in Pittsburgh
Lieu : à déterminer
Date : à déterminer
Organisateur : Délégation générale du Québec à New York
Consulat Général du Canada, bureau de Pittsburgh
Ryan Wall, Pittsburgh Trade Commissioner
301 Grant Street, Suite 4300, Pittsburgh, PA 15219
Téléphone : 412 577-4068
Contact pour le développement économique
Robert Rubinstein, Acting Executive Director, Urban Redevelopment Authority of Pittsburgh
200 Ross Street, Pittsburgh, PA 15219-2016
Téléphone : 412 255-6663
Mairie de Pittsburgh
The Honorable William Peduto
City-County Building, Room 512
414 Grant Street, Pittsburgh, PA 15219
Téléphone : 412 255-2626
Contact pour le réseautage
Jennifer Young, Senior Director of Industry Networks
Téléphone : 412 918-4224
Courriel : jyoungpghtech.org
Southwestern Pennsylvania Commission
Rena Liu-Belshe, Manager, International Trade
Two Chatham Center, Suite 500
112 Washington Place, Pittsburgh, PA 15219-3451
Téléphone : 412 391-5590, poste 320
Télécopieur : 412 391-9160
Site Web : www.spcregion.org
Pittsburgh Regional Alliance
Suzi Pegg, Vice-President, Global Business Development
Téléphone : 412 392-4555, poste 4544
Site Web : http://www.pittsburgh-region.org
Laurent Waessa
Délégation générale du Québec à New York / Québec Government Office in New York
One Rockefeller Plaza, 26th Floor
New York, NY 10020-2102
U.S.A.
Téléphone : 212 843-0950
Courriel : laurent.waessamri.gouv.qc.ca
2. Tiré du U.S. Cluster Mapping de Harvard : http://www.clustermapping.us/cluster/aerospace_vehicles_and_defense
3. Cela indique le poids de l'industrie pour l'État en question. Le chiffre comparatif de 1 étant la moyenne du pays.
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